证券代码：000899         证券简称：赣能股份           公告编号：2024-64


                       江西赣能股份有限公司
       关于 2024 年度第一期中期票据发行情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、概况

    江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召开公司

2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，

同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发

行总额不超过 35 亿元的债务融资工具，其中中期票据发行不超过 15 亿元、超短

期融资券发行不超过 20 亿元。

    2024 年 2 月 26 日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕

MTN185 号），接受公司中期票据注册金额人民币 15 亿元，注册额度自通知书

落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席

主承销，在注册有效期内可分期发行。

    上述事项详见公司于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 3 日和 2024 年 2 月 29

日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西赣

能股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告》（2022-47）、《江西赣能股

份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》（2022-51）及《江西赣

能股份有限公司关于中期票据获准注册的公告》（2024-16）。

    二、2024 年度第一期中期票据发行结果

    根据公司资金安排，公司于近日成功发行了 2024 年度第一期中期票据（以

下简称“本次发行”），本次发行规模为人民币 5 亿元。截至 2024 年 7 月 19 日，

本次发行募集资金已到账。现将发行结果公告如下：
                  江西赣能股份有限公司
                                                              24 赣能 MTN001
  债券名称       2024 年度第一期中期票据      债券简称
                                                                （科创票据）
                      （科创票据）

  债券代码             102483102                期限                 3年

   起息日           2024 年 7 月 19 日         兑付日         2027 年 7 月 19 日

计划发行总额                                实际发行总额
                        50,000.00                                 50,000.00
  （万元）                                    （万元）

  发行利率                                    发行价格
                          2.24                                     100.00
   （%）                                    （百元面值）

 簿记管理人                          中信银行股份有限公司

  主承销商                           中信银行股份有限公司

联席主承销商                         招商银行股份有限公司

    本 次 发 行 的 具 体 情 况 和 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网

（http://www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com）。

    特此公告。




                                                江西赣能股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 22 日