证券代码：000906      证券简称：浙商中拓     公告编号：2024-70



              浙商中拓集团股份有限公司
          关于公司拟注册发行中期票据的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司为进一步拓宽直接融资渠道，优化融资期限结构，满足
日常经营需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总
额不超过人民币 30 亿元的中期票据。
    公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第六次会议及第
八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行中期
票据的议案》。现将有关情况公告如下：
     一、本次中期票据方案内容
    （1）注册发行规模：不超过人民币 30 亿元。
    （2）发行期限：单期发行期限不超过 5 年，可分期发行。
    （3）募集资金用途：主要用于公司日常经营、置换有息债
务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
    （4）发行利率：按面值发行，最终发行利率根据集中簿记
建档的结果确定，根据目前市场行情，3 年期票面利率在
2.4%-2.6%。
    （5）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法
律、法规禁止投资者除外）。
    （6）发行方式：公司将聘请合格金融机构作为承销商，通
过集中簿记建档、集中配售方式发行。


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    （7）发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，
在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的
有效期内择机发行。
    （8）增信措施：信用发行（主体评级 AA+）。
    （9）其他：本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协
会下发《接受注册通知书》为准。
    二、本次注册发行工作申请授权事项
    为高效、有序完成本次中期票据注册发行工作，根据适用法
律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授
权公司管理层在有关法律法规范围内，全权办理与本次中期票据
注册发行相关的全部事宜，包括但不限于：
    1、确定中期票据具体发行要素（包括但不限于注册发行的
规模、期限、条款、利率、用途、期数、时机、会计处理等一切
事宜）；
    2、决定聘请为中期票据注册发行提供服务的承销商及其他
中介机构（会计事务所、律师事务所、评级机构等）；
    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与中期票据
发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关注册、
发行和信息披露手续；
    4、办理与中期票据注册发行相关的其他事宜。
    上述授权在本次注册发行有效期内持续有效。
    三、本次注册发行工作的审批程序
    本次中期票据注册发行方案及授权事项尚需经上级主管单
位审批和股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协
会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》落款之日起的
二十四个月。公司将按照深圳证券交易所和中国银行间市场交易


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商协会的有关规定，及时披露本次中期票据的注册、发行及兑付
情况。
    四、备查文件
    1、公司第八届董事会第六次会议决议；
    2、公司第八届监事会第六次会议决议。


    特此公告。



                         浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 8 月 23 日




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