证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-027
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、经公司第十届董事会第十一次会议决议，同意公司控股
子公司广州资产使用不超过 55,650 万元自有资金，通过港股通
在二级市场买入越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK），授
权期限为 12 个月，授权期内广州资产累计买入股票数量不超过
越秀地产总股本的 2%。本次交易构成关联交易，在公司董事会
决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、风险提示：（1）受越秀地产股价、市场交易情况等因素
影响，广州资产实际买入情况存在不确定性；（2）如未来越秀地
产经营业绩等不达预期，可能导致公司、广州资产投资收益不达
预期。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 5 月 31 日以通讯方式作出第十届董事会第十一次会议和
第十届监事会第九次会议决议，审议通过《关于控股子公司广州
资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公
司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）使用不超过
55,650 万元（不含交易费用；币种为人民币，下同）的自有资金，
通过港股通在二级市场买入越秀地产股份有限公司（以下简称
“越秀地产”）港股股票。鉴于越秀地产现有部分股东为公司关
联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，本事项
在公司董事会决策权限范围内。公司现将相关情况公告如下：
一、关联交易概况
（一）交易背景
1、公司控股子公司广州资产开展不良资产管理业务，成立
于 2017 年，是广东省第二家地方资产管理公司和广东省内首个
拥有全牌照的地方资产管理公司，注册资本 63.09 亿元，资本实
力居地方不良资产管理公司前列。广州资产始终坚持聚焦不良资
产管理主业，深耕粤港澳大湾区，盘活区域不良资产，化解地方
金融风险。
近年来，监管机构出台多项政策，鼓励不良资产管理公司发
挥在不良资产处置、风险管理等方面的经验和能力，参与房地产
行业风险化解。支持房地产行业化解债务风险，推动行业高质量
发展，是践行不良资产管理公司使命担当的重要举措。
广州资产积极谋求战略转型，充分利用投行化手段，围绕主
责主业重点开展地产项目重组重整、资产运营等业务。同时，为
提高协同效应，广州资产拟通过战略投资，推进“不良+房地产”
的业务模式，充分挖掘房地产行业市场机遇，提高房地产项目的
运营能力及价值提升能力，助力房地产市场健康平稳发展。
2、越秀地产是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以
下简称“越秀集团”）控股的房地产开发与投资企业，其股票在
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，股
票简称“越秀地产”，股票代码“00123.HK”。
越秀地产经营业绩良好，股东回报在同行业中处于较高水
平。2023 年，越秀地产实现营业收入 802.22 亿元，净利润 45.75
亿元；截至 2023 年末总资产 4,011.79 亿元，净资产 1,022.09 亿
元；2023 年全年派息总额约占核心净利润的 40%。
越秀地产业务发展情况良好，行业地位显著提升。2023 年，
越秀地产积极应对市场变化，坚定布局聚焦大湾区及华东、中西
部和北方地区，深耕一线城市和重点二线城市，全年实现合同销
售额 1,420.3 亿元，同比增长 13.6%，增速居行业前列，保持其
在大湾区市场领先和广州市场份额第一的地位；越秀地产采取有
效政策精准投资布局，截至 2023 年末拥有土地储备约 2,567 万
平方米，95%分布在一、二线城市，储备土地的质量和结构不断
优化。2024 年 3 月，越秀地产在中国房地产业协会、上海易居
房地产研究院共同主办发布的“2024 房地产开发企业综合实力测
评榜单”中排名第 9，较上年提升 5 名。
（二）交易方案
为进一步深化在房地产不良纾困、重整盘活、资产运营等领
域的布局，加强与越秀地产的战略合作，同时获取稳定的投资收
益，广州资产拟使用不超过 55,650 万元的自有资金通过港股通
在二级市场买入越秀地产港股股票，授权期限为公司董事会审议
通过该方案之日起 12 个月，授权期内广州资产累计买入股票数
量不超过越秀地产总股本的 2%。
为保证本次交易顺利进行，公司提请董事会授权广州资产经
营管理层在不影响自身正常运营的情况下，根据市场情况、资金
状况等实施本次交易。
（三）交易定性及审议程序
1、交易定性
本次交易同时构成证券投资和关联交易。
证券投资方面。公司过去十二个月的证券投资总额为 10 亿
元（审批授权口径），累加本次交易授权额后，连续十二个月证
券投资总额未达到公司最近一期经审计的归母净资产的 10%。
关联交易方面。经核查，目前公司控股股东越秀集团通过全
资子公司越秀企业（集团）有限公司（以下简称“香港越企”）
及其下属企业持有越秀地产 43.39%股份，香港越企是越秀地产
的控股股东，越秀集团是越秀地产的最终控股股东；持有公司
5%以上股份的股东广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地
铁”）通过全资子公司广州地铁投融资（香港）有限公司持有越
秀地产 19.90%股份，是越秀地产的主要股东；公司关联自然人
之越秀集团副董事长兼总经理林昭远先生、首席资本运营官兼公
司董事李锋先生、首席运营官兼首席人力资源官刘艳女士持有越
秀地产股份。本次广州资产拟购买越秀地产股份属于与前述公司
关联方共同投资，构成关联交易；投资额即关联交易金额超过公
司最近一期经审计的归母净资产的 0.5%、未超 5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）及公司《章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制
度》等相关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内。
2、已履行的审议程序
公司于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式作出第十届董事会第十
一次会议决议，审议通过《关于控股子公司广州资产购买越秀地
产股份暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、
贺玉平回避本议案的审议与表决，7 名非关联董事均表决同意本
议案。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前
召开独立董事专门会议审议同意本事项。
公司同期召开的第十届监事会第九次会议审议通过了该议
案。
（四）其他说明
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需有关部门批准。
2、广州资产本次交易不谋求越秀地产控制权，并应遵守香
港联交所关于持有越秀地产股份变动及信息披露等要求，与越秀
集团及其关联方在授权期内累计买入股票数量不超过越秀地产
总股本的 2%。
3、广州资产将按照董事会授权，在不影响自身正常运营的
情况下，根据市场情况、资金状况等实施本次交易，实际买入数
量存在不确定性。
二、关联方介绍
（一）越秀集团
公司名称：广州越秀集团股份有限公司
成立日期：2009 年 12 月 25 日
法定代表人：张招兴
注册资本：1,126,851.845 万元
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金
融中心 65 楼
主营业务：企业总部管理；企业自有资金投资等
股权结构：广州市人民政府持股 89.1%，广东省财政厅持股
9.9%，广州产业投资控股集团有限公司持股 1%。
关联关系说明：越秀集团是公司控股股东，根据《上市规则》
等相关规定，越秀集团是公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，越秀集团经审计的主要财务数据
如下：总资产 100,575,794 万元，净资产 17,523,622 万元；2023
年实现营业总收入 12,372,199 万元，净利润 739,654 万元。截至
2024 年 3 月 31 日，越秀集团未经审计的主要财务数据如下：总
资产 102,484,813 万元，净资产 17,697,654 万元；2024 年 1-3 月
份，实现营业总收入 2,131,874 万元，净利润 125,705 万元。
经查询，越秀集团不是失信被执行人。
（二）香港越企
公司名称：越秀企业（集团）有限公司
成立日期：1984 年 12 月 28 日
注册资本：676,131.69 万元港币
注册地址：中国香港特别行政区香港湾仔骆克道 160 号越秀
大厦 26 楼
主营业务：投资管理
股权结构：越秀集团持有香港越企 100%股权。
关联关系说明：香港越企是公司控股股东越秀集团全资子公
司，根据《上市规则》等相关规定，香港越企是公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，香港越企经审计的主要财务数据
如下：总资产 73,305,165 万元，净资产 13,642,985 万元；2023
年营业收入 9,659,059 万元，净利润 492,300 万元。截至 2024 年
3 月 31 日，香港越企未经审计的主要财务数据如下：总资产
73,066,887 万元，净资产 13,822,664 万元；2024 年 1-3 月营业收
入 1,556,223 万元，净利润 118,373 万元。
经查询，香港越企不是失信被执行人。
（三）广州地铁
公司名称：广州地铁集团有限公司
成立日期：1992 年 11 月 21 日
法定代表人：刘智成
注册资本：5,842,539.6737 万元
注册地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
主营业务：城市公共交通、轨道交通运营管理等
股权结构：广州市人民政府持股 100%。
关联关系说明：广州地铁是持有公司 5%以上股份的股东，
根据《上市规则》等相关规定，广州地铁是公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，广州地铁经审计的主要财务数据
如下：总资产 63,611,387 万元，净资产 27,621,846 万元；2023
年实现营业总收入 1,412,423 万元，净利润 8,422 万元。截至 2024
年 3 月 31 日，广州地铁未经审计的主要财务数据如下：总资产
65,522,701 万元，净资产 28,465,896 万元；2024 年 1-3 月份，实
现营业总收入 331,262 万元，净利润 607 万元。
经查询，广州地铁不是失信被执行人。
其他说明：广州地铁投融资（香港）有限公司是广州地铁设
立在境外的全资子公司。
（四）关联自然人
根据《上市规则》等相关规定，越秀集团副董事长兼总经理
林昭远先生、首席资本运营官兼公司董事李锋先生、首席运营官
兼首席人力资源官刘艳女士为公司关联自然人。
经查询，林昭远先生、李锋先生、刘艳女士不是失信被执行
人。
三、交易标的介绍
公司名称：越秀地产股份有限公司
成立日期：1992 年 6 月 16 日
负责人：林昭远
股本：2,554,500.80 万元
注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
主营业务：房地产发展及投资
股权结构：越秀地产是香港联交所上市公司，股票代码
00123.HK。越秀集团通过全资子公司香港越企及其下属企业持
有越秀地产 43.39%股份，香港越企是越秀地产的控股股东，越
秀集团是越秀地产的最终控股股东；广州地铁通过全资子公司广
州地铁投融资（香港）有限公司持有越秀地产 19.90%股份，是
越秀地产的主要股东。
关联关系说明：越秀地产是公司控股股东越秀集团的控股子
公司，根据《上市规则》等相关规定，越秀地产是公司关联方。
2023 年，越秀地产实现营业收入 802.22 亿元，净利润 45.75
亿元，截至 2023 年末总资产 4,011.79 亿元，净资产 1,022.09 亿
元；2023 年全年派息总额约占核心净利润的 40%。
经查询，越秀地产不是失信被执行人。
四、关联交易的定价依据
广州资产将通过港股通在二级市场买入越秀地产港股股票，
不指定交易对手方，交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存
在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
五、关联交易协议
本次交易为广州资产通过港股通在二级市场买入越秀地产
港股股票，不涉及公司或广州资产与关联方或交易标的签署协议
等情况，不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、关联交易目的及对公司的影响
近年来，广州资产积极开展“不良+房地产”业务布局。本
次投资越秀地产股权，有助于广州资产进一步与越秀地产合作探
索房地产不良纾困、重整盘活、资产运营等业务，符合广州资产
经营战略及业务布局方向。
近年来，越秀地产面对行业波动，稳健经营，业绩良好，行
业地位显著提升，股东回报在同行业中处于较高水平。广州资产
购买越秀地产股权，预计将取得良好收益。
七、可能存在的主要风险及应对措施
受越秀地产股价、市场交易情况等因素影响，广州资产实际
买入情况存在不确定性；如未来越秀地产经营业绩等不达预期，
可能导致公司、广州资产投资收益不达预期。
公司及广州资产具有丰富的投资管理经验，建有较为完善的
内部控制规范体系，将严格遵循合法、安全、有效原则，审慎执
行本次交易，全方位控制风险。
八、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
（一）与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，公司与越秀集团及
其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额 232,507 万
元，其中向关联方借款本息最高发生额为 228,447 万元。相关关
联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。
公司过去 12 个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的
关联交易均已履行股东大会审议程序及信息披露义务。
（二）与广州地铁累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，公司未与广州地铁
及其控制的公司关联方发生关联交易。
公司过去 12 个月未与广州地铁发生关联交易。
（三）与关联自然人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，公司与本次交易涉
及的关联自然人林昭远先生、李锋先生、刘艳女士未发生关联交
易。
公司过去 12 个月未与前述关联自然人发生关联交易。
九、独立董事专门会议审议结论
公司独立董事以通讯方式召开独立董事专门会议，审议同意
本次交易。本次会议审核意见为：公司控股子公司广州资产积极
开展“不良+房地产”布局，与房地产企业合作探索房地产不良
纾困、重整盘活、资产运营等业务。本次投资越秀地产股权，符
合广州资产经营战略及业务布局方向，有助于双方进一步深化协
同、优势互补、互利共赢，推动广州资产实现高质量发展目标。
广州资产使用自有资金通过港股通在二级市场买入越秀地产港
股股票，交易定价遵循公平、合理、公允原则，相关安排符合相
关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情况。我们提醒公司关注房地产行业政策
及市场发展动向，关注标的公司的经营业绩与股价走势，做足投
资研判和操作风控等措施，保障投资目标的实现。我们同意本次
关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董事会第十一次
会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避
表决。
十、其他说明
公司董事会同意授权广州资产经营管理层在不影响自身正
常运营的情况下，根据市场情况、资金状况等实施本次交易，实
际交易情况及由此带来的影响存在不确定性。公司将密切跟进，
及时向董事会报告执行本次投资的重大进展，并严格依法履行信
息报告与披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
十一、备查文件
（一）第十届董事会第十一次会议决议；
（二）第十届监事会第九次会议决议；
（三）2024 年第一次独立董事专门会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 3 日
