证券代码：148835                                     证券简称：24 越资 01
证券代码：148836                                     证券简称：24 越资 02




广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发

                 行公司债券（第一期）票面利率公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民
币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号文
注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 12 亿元（含
12 亿元）。本期债券品种一债券期限为 5 年期，债券简称为“24 越资 01”，债
券代码为 148835；本期债券品种二债券期限为 10 年期，债券简称为“24 越资
02”，债券代码为 148836。
    2024 年 7 月 26 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.80%-2.80%，本期债券品种二利率
询价区间为 2.10%-3.10%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主
承销商协商一致，最终确定本期债券品种一取消发行，本期债券品种二票面利率
为 2.49%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 1 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 7 月 25 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                     广州越秀资本控股集团股份有限公司

                                                         年       月        日
                                                  2024        7        26
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 中信证券股份有限公司

                                                  2024        7        26
                                                         年       月        日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 兴业证券股份有限公司



                                                       2024
                                                              年7 月26 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 广发证券股份有限公司


                                                       2024 年7 月26 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                                  26
                                                            年 月      日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             中国国际金融股份有限公司
                                                                 26


                                                            年 月     日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                        2024 年 7月 26日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司


                                                            年 月    日
                                                                26