证券代码：524083                                      证券简称：24 越资 Y1




广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发

             行可续期公司债券（第一期）票面利率公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超
过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007
号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过
12 亿元（含 12 亿元）。本期债券期限为 3+N 年期，债券简称为“24 越资 Y1”，
债券代码为 524083。
    2024 年 12 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资
者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为
2.10%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 23 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 12 月 18 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                     广州越秀资本控股集团股份有限公司


                                                         年    月    日
                                                  2024    12    19
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 中信证券股份有限公司

                                                   2024        12        19
                                                          年        月        日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 兴业证券股份有限公司
                                                   2024    12    19



                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 广发证券股份有限公司



                                                   2024 年 12 月 19 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司


                                                        年    月 19 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                                   19
                                                        年    月        日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                    2024 年 12 月 19 日