证券代码：524083                                      证券简称：24 越资 Y1



广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发

              行可续期公司债券（第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超
过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007
号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股
份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），发行价格为每张
100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
    本期债券发行时间自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 23 日，本期债券的
发行工作已于 2024 年 12 月 23 日结束，具体发行情况如下：
    最终“24 越资 Y1”发行规模为 12 亿元，票面利率为 2.10%，全场认购倍数
为 2.6 倍。
    本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 5.90 亿元，其中发行
人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 1.90 亿元，报价及程序符合相
关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例
超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方
不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理
办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券
发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                     广州越秀资本控股集团股份有限公司


                                                        年    月    日
                                                2024    12     23
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者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                 中信证券股份有限公司

                                                   2024        12        23
                                                          年        月        日
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                                                 兴业证券股份有限公司
                                                    2024        12        23


                                                           年        月        日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                 广发证券股份有限公司



                                                    2024 年 12 月 23 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司


                                                        年    月 23 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                                   23
                                                        年    月        日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                    2024 年 12 月 23 日