001212                                                 2024-016
          127081




    特别提示：

    1、证券代码：001212        证券简称：中旗新材
    2、债券代码：127081        债券简称：中旗转债
    3、转股价格：30.17 元/股
    4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公
司（以下称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中
旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人
民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
    （三）可转换公司债券转股期限


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          本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起
    满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
    年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
    息款项不另计息）。
          （四）可转换公司债券转股价格的调整情况
          中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。
          2023 年 6 月 16 日，公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，
    “中旗转债”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股。调整后的转股价格
    自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月
    10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中旗转债转股价格调整
    的公告》（公告编号：2023-031）。

          二、中旗转债转股及股份变动情况

          中旗转债自 2023 年 9 月 11 日开始转股，2024 年第一季度期间，中旗转债
    因转股减少 73,300 元（733 张），转股数量为 2,426 股。截至 2024 年 3 月 31 日，
    中旗转债剩余可转债余额为 539,921,700 元（5,399,217 张）。
          2024 年第一季度公司股份变动情况如下：

                          本次变动前                   本次变动                   本次变动后
     项   目                                       增加         减少
                        数量       比例                                         数量       比例
                                                   （股）       （股）
一、有限售条件股份   63,054,875    53.49%                   0            0   63,054,875    53.49%

    高管锁定股          921,375        0.78%                0            0      921,375        0.78%

    首发前限售股     62,133,500    52.71%                   0            0   62,133,500    52.71%
二、无限售条件股份   54,816,290    46.51%             2,426              0   54,818,716    46.51%
三、股份总数         117,871,165   100.00%            2,426              0   117,873,591   100.00%

          三、其他

          投资者如需了解中旗转债的其他相关内容，请查阅 2023 年 3 月 1 日刊载于
    巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东中旗新材料股份有限公司公开
    发行可转换公司债券募集说明书》全文。

          四、备查文件

                                               2
   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（中旗股份）。
   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（中旗转债）。

   特此公告。
                                      广东中旗新材料股份有限公司 董事会

                                                        2024 年 4 月 2 日




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