证券代码：001212           证券简称：中旗新材             公告编号：2024-076

转债代码：127081           债券简称：中旗转债




    特别提示：

    1、证券代码：001212        证券简称：中旗新材
    2、债券代码：127081        债券简称：中旗转债
    3、转股价格：20.70 元/股
    4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公司
（以下称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中
旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人
民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
    （三）可转换公司债券转股期限


                                     1
    本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
    （四）可转换公司债券转股价格的调整情况
    中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。
    1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2023-030），根据相关法规和《广东中旗新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，需要调整转
股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转
股价格自 2023 年 6 月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2023-031）。
    2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转
股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-033）。
    3、公司于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第
二十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。

    二、中旗转债转股及股份变动情况

                                     2
         中旗转债自 2023 年 9 月 11 日开始转股，2024 年第三季度期间，中旗转债
    因转股减少 66,623,000 元（666,230 张），转股数量为 3,218,202 股。截至 2024
    年 9 月 30 日，中旗转债剩余可转债余额为 473,216,700 元（4,732,167 张）。
         2024 年第三季度公司股份变动情况如下：

                                               本次转股         其他原因
                          本次变动前                                                本次变动后
                                               增减变动         增减变动
     项 目
                                                     数量        数量
                     数量（股）    比例                                       数量（股）      比例
                                                   （股）        （股）
一、有限售条件股份    63,054,875   53.49%                   0   -43,691,375     19,363,500    15.99%

    高管锁定股          921,375        0.78%                0   18,442,125      19,363,500    15.99%

    首发前限售股      62,133,500   52.71%                   0   -62,133,500             0            0

二、无限售条件股份    54,821,432   46.51%          3,218,202    43,691,375     101,731,009    84.01%

三、股份总数         117,876,307   100.00%         3,218,202              0    121,094,509       100%

        注：2024 年 8 月 29 日，公司首次公开发行前部分限售股 62,133,500 股上市流通，无限
    售条件流通股相应增加 62,133,500 股；根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管
    锁定股增加 18,442,125 股，无限售条件流通股相应减少 18,442,125 股。基于上述原因，2024
    年第 三季度无限 售条件流通 股合计增 加 43,691,375 股，有限 售条件流通股合 计减少
    43,691,375 股。

         三、其他

         投资者如需了解中旗转债的其他相关内容，请查阅 2023 年 3 月 1 日刊载于
    巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

         四、备查文件

         1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
    （中旗新材）。
         2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
    （中旗转债）。

         特此公告。
                                                    广东中旗新材料股份有限公司 董事会

                                                                              2024 年 10 月 9 日




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