广州广合科技股份有限公司

                首次公开发行股票并在主板上市之

                      上市公告书提示性公告

             保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

    广州广合科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，本公司人民币普通股股票将于 2024 年 4 月 2
日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明
书全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、
中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网
（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）网站，供投资者查阅。




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    一、上市概况

    （一）股票简称：广合科技

    （二）股票代码：001389

    （三）首次公开发行后总股本：42,230 万股

    （四）首次公开发行股票数量：4,230 万股，本次公开发行全部为新股，无
老股转让




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    二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风
险。投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期
切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

    股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上
市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初
期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律
法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解
和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难
以承受的损失。

    （二）流通股数较少的风险

    本次发行后，公司总股本为 422,300,000 股，其中无限售条件流通股票数量
为 36,926,173 股，占发行后总股本的比例为 8.74%，公司上市初期流通股数量
较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

    主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变
化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

    投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破


                                   2
发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发
行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

    （五）净资产收益率下降的风险

    由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过
程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权
益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益
率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

    三、联系方式

    （一）发行人：广州广合科技股份有限公司

    联系地址：广州保税区保盈南路 22 号

    联系人：曾杨清

    电话：020-82211188-2885

    （二）保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

    联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

    联系人：姜涛、王嘉

    电话：0755-22662000

    （以下无正文）




                                   3
    （本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




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    （本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




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