证券代码：001965             证券简称：招商公路               公告编号：2024-50




                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                2024 年度第一期中期票据发行结果公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注
册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注
册发行债务融资工具的相关事宜。
    一、本次中期票据注册情况
    公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协
注[2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。
    二、本次中期票据发行情况
    2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 1 日，公司成功发行了 2024 年度第一期中
期票据，发行结果如下：
                                        发行要素
                    招商局公路网络科技控
                                                                24 招商公路
   债券全称         股股份有限公司 2024 年           简称
                                                                  MTN001
                      度第一期中期票据
     代码                   102482821                期限           5年
                                                              2029 年 07 月 02
    起息日              2024 年 07 月 02 日         兑付日
                                                                     日

 计划发行总额                 25 亿元         实际发行总额          25 亿元
                              2.35%
   发行利率           （2024 年 7 月 2 日          发行价格      100 元/百元
                      SHIBOR 3M+43BP）
                                  申购情况
 合规申购家数             26 家         合规申购金额       89.40 亿元
 最高申购价位             2.70%         最低申购价位          2.00%

 有效申购家数             16 家         有效申购金额       26.30 亿元
  簿记管理人                       招商银行股份有限公司
   主承销商                        招商银行股份有限公司
 联席主承销商                                /


    经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、
资管产品等方式间接认购本期债务融资工具的情形，认购资产支持票据及其他符
合法律法规、自律规则规定的情况除外。
    本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管
产品等方式间接参与认购的情况。
    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
    特此公告。




                             招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                                             二〇二四年七月三日