证券代码：148777                             证券简称：24 招路 K1



                      关于适用简化程序召开

             招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

              2024 年第一次债券持有人会议的通知


本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。




     招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专业投

资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债

券”、“24 招路 K1”）债券持有人：

     招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”

或“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次

会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，

会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股

份的议案》，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日

刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二

十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路关于公司

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公告编号 2024-


                                  1
82）和《招商公路 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告

编号 2024-90）。

    根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统拟

以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）

股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股

份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个

月内。本次回购股份价格不超过人民币 18.10 元/股（含），本次

回购资金总额不低于人民币 31,000 万元（含）且不超过人民币

61,800 万元（含）。

    按回购金额上限 61,800 万元、回购价格上限 18.10 元/股测

算，回购股份数量约为 34,143,646 股，约占公司当前总股本的

0.50%。按回购金额下限 31,000 万元、回购价格上限 18.10 元/

股测算，回购股份数量约为 17,127,072 股，约占公司当前总股

本的 0.25%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数

量为准。

    本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事

会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购

股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债

的情况。

    鉴于本次发行人因回购股份导致减资，且累计减资金额低于

本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%，预计不

会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影

                            2
响，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科

技控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新

公司债券（第一期）募集说明书》及《招商局公路网络科技控股

股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持

有人会议规则》等规定，华泰联合证券有限责任公司作为“24 招

路 K1”的债券受托管理人，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024

年 11 月 15 日适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股份

有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第一期）2024 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如

下：

       一、债券基本情况

    （一）发行人名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

    （二）证券代码：148777

    （三）证券简称：24 招路 K1

    （四）基本情况：

    1、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024

年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

    2、债券期限：5 年。

    3、发行规模：人民币 20 亿元，债券余额 20 亿元。

    4、票面利率：2.34%。

    5、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 6 月 17 日。

    6、付息日：本期债券首个周期的付息日期为 2025 年至 2029

                             3
年间每年的 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

    二、召开会议的基本情况

    （一）会议名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2024 年第一次债券持有人会议

    （二）召集人：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华

泰联合证券”）

    （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日

    （四）召开时间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日

    （五）投票表决期间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月

15 日

    （六）召开地点：线上

    （七）召开方式：线上，按照简化程序召开

    （八）表决方式是否包含网络投票：否

    倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公

告之日起 5 个交易日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子

邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文

华泰联合证券有限责任公司联系方式）。逾期送达或未送达相关

证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次

议案的审议结果。

    （九）出席对象：

                              4
    1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2024 年 11 月

8 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债

券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；

    2、发行人；

    3、主承销商及受托管理人代表；

    4、发行人聘请的律师；

    5、发行人认为有必要出席的其他人员。

       三、会议审议事项

    议案 1：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的

议案

    （详见附件 3）

       四、出席会议登记办法

    本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。

       五、决议效力

    （一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于

本通知公告之日起 5 个交易日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）

以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾

期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同

意受托管理人对本次议案的审议结果。

    提出异议时具体需准备的文件如下：

    1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提

出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有

                              5
本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理

人本人身份证、营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详

见附件 1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

    2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本

人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托

代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详

见附件 1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明

文件）。

    3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持

有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件

需签名。

    债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件 2）

在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托

管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持

有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

    （二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债

券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权/异议权。未填、错

填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的

审议结果。

    （三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在

利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并

且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过

                            6
时，不计入本期债券表决权总数。

      （四）债券持有人会议通过异议函（详见附件 2）采取记名

方式提出异议。

      （五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情

况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若该期间未收到

异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照

相关规则的约定确定会议结果。

      （六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议

人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持

有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券

未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化

程序的，受托管理人将立即终止。

      （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受

托管理人将按照约定确定会议结果，并于次一交易日披露持有人

会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

      六、其他事项

      （一）华泰联合证券有限责任公司联系方式

      邮寄地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号丰铭国际大厦 A 座

6层

      联系人：于蔚然

      联系电话：010-56839300

      邮编：100032

                               7
    邮箱：yuweiran@htsc.com

    （二）发行人已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交易所网

站披露了《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司以集

中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，并已于 2024 年 11

月 2 日在深圳证券交易所网站披露了《招商局公路网络科技控股

股份有限公司关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公

告》，华泰联合证券提示本期债券持有人关注该公告。

    （三）本通知内容若有变更，受托管理人华泰联合证券将以

公告方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通

知将在刊登本次债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网

网站上公告，敬请投资者留意。

       七、附件

    附件 1：关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年

面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第

一次债券持有人会议授权委托书

    附件 2：关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股

份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知之异议函

    附件 3：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的

议案

    （本页以下无正文，为盖章页及附件）



                              8
附件一：

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投

资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一次债券持

有人会议授权委托书

    兹全权委托          先生（女士）作为本单位/本人的代理人参

加招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专业投资

者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有

人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日

起至本期债券持有人会议结束。

    本单位/本人对招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024

年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年

第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：
                     表决事项                             表决意见
关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案   同意    反对      弃权


    1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

    2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；

    3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；

    4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托

书为准，授权委托书效力视同表决票。

    委托人（自然人签字/单位盖章）：

    委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：

    委托人持有本期债券张数：


                                   10
债券持有人名称   证券账户号码    持有债券名称 债券张数（面值100元为一张）



                   合计

    受托人签名：

    受托人身份证号码：



    委托日期：       年         月        日




                                     11
附件二：

关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2024年第一次债券持有人会议的通知之异议函
                                                        是（选择“是”
         请确认债券持有人是否为以下类型                                   否
                                                          则无表决权）
1、发行人及其关联方；
2、债券清偿义务承继方；
3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

    本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开招商局公路

网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科

技创新公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议的通知》

对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于不要求发行

人提前清偿债务或提供额外担保的议案》提出异议，理由如下：



    债券持有人（自然人签字/单位盖章）：

    法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：

    代理人（签字）（如有）：

    持有本期债券张数：
                                                                  债券张数
 债券持有人名称          证券账户号码        持有债券名称
                                                            （面值100元为一张）




                  合计

                                                              年     月        日

                                        12
附件三：

关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案


    各位债券持有人：

    公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，

并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，会议分别

审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议

案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国

证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二

十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路关于公司

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-

82）和《招商公路2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告

编号2024-90）。

    根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统拟

以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）

股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股

份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个

月内。本次回购股份价格不超过人民币18.10元/股（含），本次

回购资金总额不低于人民币31,000万元（含）且不超过人民币

61,800万元（含）。

    按回购金额上限61,800万元、回购价格上限18.10元/股测算，


                           13
回购股份数量约为34,143,646股，约占公司当前总股本的0.50%。

按回购金额下限31,000万元、回购价格上限18.10元/股测算，回

购股份数量约为17,127,072股，约占公司当前总股本的0.25%。

具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

    本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事

会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购

股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债

的情况。

    鉴于本次发行人因回购股份导致减资，累计减资金额占发行

人注册资本的比例较低，且低于本期债券发行时最近一期经审计

合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有

人权益保护造成重大不利影响。

    为便于公司相关程序的执行，华泰联合证券有限责任公司作

为公司“24招路K1”的债券受托管理人，现根据上述债券的受托

管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，特提

请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：

    因本次注销回购股份导致的减资，不要求发行人提前清偿本

期债券项下的债务，也不要求发行人提供额外担保。

    以上议案，请各位债券持有人审议。




                           14