证券代码：148900                                证券简称：24 蛇口 03
证券代码：148901                                证券简称：24 蛇口 04


   招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者

            公开发行公司债券（第二期）票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人
民币 90 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1067 号文
注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含）。本期
债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148900；债券简称：24 蛇口 03）
为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148901；债券简称：24 蛇口 04）
为 5 年期固定利率债券。
    2024 年 9 月 3 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 2.00%-3.00%，品种二利率询价区间为 2.20%-
3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，
最终确定本期债券品种一票面利率为 2.25%，品种二票面利率为 2.35%。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
    （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）



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    （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                         招商证券股份有限公司（公章）



                                                       年    月       日
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    （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）



                                                                  ,
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投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                     华泰联合证券有限责任公司（公章）



                                                       年    月    日
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投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                         申万宏源证券有限公司（公章）



                                                       年    月       日




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