证券代码：002091           证券简称：江苏国泰          公告编号：2024-40
转债代码：127040           转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
     关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   股票代码：002091                  股票简称：江苏国泰

   可转债代码：127040                可转债简称：国泰转债

   转股价格：人民币8.22元/股

   转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交

易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”

或“江苏国泰”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转

股及公司股份变动情况公告如下：

     一、 可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏

国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于

2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民

币455,741.86万元，期限6年。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，

公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国

泰转债”，债券代码“127040”。

    根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司

债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022
年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格

为人民币9.02元/股。

    根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022-

43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰

转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。

    根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-

37），因公司实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰

转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。

    根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-

33），因公司实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰

转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。

     二、 国泰转债转股及公司股份变动情况

    2024年第二季度，国泰转债因转股减少4,000.00元（40.00张），转股数量为468

股，剩余可转债余额为3,987,160,000.00元（39,871,600张）。公司2024年第二季度

股份变动情况如下：

                         本次变动前                           本次变动后
                                              本次变动
                      （2024年3月29日）                   （2024年6月28日）
    股份性质                                   增减
                                    比例                                   比例
                        数量                  （+,-）        数量
                                    （%）                                 （%）

一、有限售条件流
                       30,380,725      1.87           0     30,380,725      1.87
通股份

    高管锁定股         30,380,725      1.87           0     30,380,725      1.87

二、无限售条件流
                   1,597,231,002      98.13        468    1,597,231,470    98.13
通股份

三、总股本         1,627,611,727    100.00         468    1,627,612,195   100.00

     三、 其他事项
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-

58988273或0512-58698298进行咨询。

    四、 备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日

“江苏国泰”股本结构表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日

“国泰转债”股本结构表。

    特此公告。



                                     江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                 董事会
                                            二〇二四年七月二日