证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2024-041 号


                   荣盛房地产发展股份有限公司

    关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项

                             的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。



    特别提示：
    1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资
金暨关联交易预案》 以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”
中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。
公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次
交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准
日。敬请广大投资者注意投资风险。
    2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司
将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预
案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日
发布一次本次交易的进展公告。
    3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公
司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中
止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次
交易相关工作正在进行。
    一、本次交易的基本情况
    公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛
盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）68.39%股
份（对应已实缴注册资本 331,668,220.00 元）、北京融惟通投资管理
合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 3.17%股份（对应已实缴注册
资本 15,355,780.00 元）、河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有的标
的公司 1.88%股份（对应已实缴注册资本 9,139,220.00 元）、天津瑞
帆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 0.50%股份（对
应已实缴注册资本 2,423,732.17 元）、高清持有的标的公司 1.43%股
份（对应已实缴注册资本 6,930,000.00 元）、周伟持有的标的公司
1.02%股份（对应已实缴注册资本 4,950,000.00 元）、天津科启企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 0.06%股份（对应已
实缴注册资本 269,908.87 元）；同时拟向不超过三十五名符合条件的
特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或
“本次重组”）。
    本次交易构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，亦不构
成重组上市。
    二、本次交易的历史披露情况
    公司因筹划发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项，
因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成
重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票
（股票简称：荣盛发展，股票代码：002146）自 2023 年 5 月 26 日上
午开市起停牌，并于 2023 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《荣盛房地产发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产
事项暨停牌的公告》（公告编号：临 2023-054 号）。停牌期间，公司
于 2023 年 6 月 2 日按照相关规定在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《荣盛房地产发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项
暨停牌的进展公告》（公告编号：临 2023-057 号）。
    2023 年 6 月 7 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于<荣盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的
议案，具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、 证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会
议决议公告》（公告编号：临 2023-059 号）。经向深圳证券交易所申
请，公司股票于 2023 年 6 月 9 日开市起复牌。
    2023 年 6 月 9 日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对荣
盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产的问询函》（并购重组
问询函〔2023〕第 15 号，以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》
后，公司对《问询函》有关问题进行了认真分析、逐项落实，并对《问
询函》所涉及的问题进行了回复，详情请参见公司于 2023 年 6 月
17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对深圳证券交
易所并购重组问询函的回复公告》（公告编号： 临 2023-069 号）。
    公司于 2023 年 7 月 8 日、8 月 10 日、9 月 8 日、10 月 9 日、11
月 8 日、12 月 9 日及 2024 年 1 月 9 日、2 月 8 日、3 月 9 日、4 月 8
日、5 月 8 日、6 月 8 日均披露了本次交易的进展情况，详情请参见
公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资
产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号： 临
2023-072 号、临 2023-093 号、临 2023-106 号、临 2023-120 号、
临 2023-131 号、临 2023-140 号、临 2024-001 号、临 2024-007 号、
临 2024-009 号、临 2024-012 号、临 2024-030 号、临 2024-037 号）。
    三、本次交易的进展情况
    截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚
未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本
次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。自本次交
易预案披露以来，公司积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披
露之日，本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推
进中。
    公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次
交易相关事项，并按照规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
    四、风险提示
    本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批
准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可
实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间
存在不确定性，公司于 2023 年 6 月 17 日披露的本次交易预案“重大
风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行
的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续推进本次交
易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该
次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
    后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务。根据《上市公司重大资产重组管
理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资
产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披
露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的
股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相
关公告，理性投资并注意投资风险。


    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事   会
                                       二〇二四年七月五日