华泰联合证券有限责任公司
            关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
  部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见


    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353 号）核准，安徽楚江科技
新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）于 2020 年 6 月完成
2019 年度公开发行可转换公司债券事项。公司聘请华泰联合证券有限责任公司
（以下简称“华泰联合证券”）担任公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的
保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江新材部分募投项目实施期限
延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金投资项目概述

    （一）可转债募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司
向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币
100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人
民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资
金监管协议。

    公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，
投资于以下项目：


                                     1
                                                                                     单位：万元
 序号                     项目名称                           项目总投资         投入募集资金额
  1      年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目                            72,485.00         60,000.00
         年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建
  2                                                                 27,231.00         27,000.00
         项目（二、三期）
         年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材
  3                                                                127,192.00         48,000.00
         料项目（一期）
  4      年产 2 万吨高精密铜合金线材项目                            17,200.00          8,000.00
  5      补充流动性资金                                             40,000.00         38,562.40
                         合计                                      284,108.00        181,562.40

      （二）可转债募集资金使用情况

      截至 2023 年 12 月 27 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金投资项目使用情况如下：

                                                                                     单位：万元
                                募集资金承           募集资金累                 计划项目达到可
 序号         项目名称                                              投资进度
                                诺投资总额           计投入金额                   使用状态日期
         年产 5 万吨高精铜合
  1                                  60,000.00         48,807.83     81.35%     2024 年 12 月
         金带箔材项目
         年产 6 万吨高精密度
  2      铜合金压延带改扩            27,000.00         20,562.44     76.16%     2024 年 12 月
         建项目（二、三期）
         年产 30 万吨绿色智
  3      能制造高精高导铜            48,000.00         49,624.25    103.38%     2022 年 12 月
         基材料项目（一期）
         年产 2 万吨高精密铜
  4                                   8,000.00          8,580.42    107.26%     2024 年 12 月
         合金线材项目
  5      补充流动性资金              38,562.40         38,565.52    100.01%        不适用
             合计                181,562.40           166,140.46     91.51%           -
      注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额。

      二、本次募投项目延期的情况及原因

      （一）本次募投项目延期的情况

      为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“年产 5
万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目
（二、三期）”的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期

                                                 2
后的募投项目情况如下：
                                           计划项目达到可使用   计划项目达到可使用
 序号                项目名称
                                           状态日期（调整前）   状态日期（调整后）
           年产 5 万吨高精铜合金带箔材项
     1                                         2024 年 12 月      2025 年 12 月
           目
           年产 6 万吨高精密度铜合金压延
     2                                         2024 年 12 月      2025 年 12 月
           带改扩建项目（二、三期）

         （二）本次募投项目延期的原因

         1、“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”延期原因

         目前，该项目已经基本完成厂房主体结构建设，项目建设过程中为满足技术
创新和工艺升级的需要，公司在部分关键设备选型上进行了必要的调整，由国产
变为进口，以确保产品竞争力和服务质量，由于进口设备定制、交付周期长，导
致项目建设进度与预期存在一定差异，无法在计划时间达到预计可使用状态。

         2、“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”延期原
因

         本项目属改扩建性质，产线建设与生产任务同步推进，公司需确保在不影响
生产连续性的前提下，稳步实施本募投项目，分步实施、分步投产，目前项目二
期已全部建成并投入生产运营，项目三期厂房主体结构正在建设，主辅设备已完
成招标，将陆续进厂安装调试。

         基于上述原因，公司结合募集资金投资项目的实际实施情况，并经过谨慎的
研究论证，在募集资金投资项目其他内容不发生变更的情形下，将“年产 5 万吨
高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、
三期）”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
         （三）募投项目延期对公司经营的影响

         本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的
延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和
损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常
经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的相关规定，公司将加强项目的建设进度，争取早日达到预期效益。

                                           3
    三、募投项目延期履行的相关审议程序

    公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了
《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：楚江新材本次募集资金投资项目延期事项，是公司
根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、
项目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。该事项已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三
次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，保荐机构对公司本次募投项目
延期事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有
限公司部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：
                            唐逸凡              吴   韡




                                             华泰联合证券有限责任公司
                                                     2024 年 12 月 30 日




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