华泰联合证券有限责任公司
关于山东宏创铝业控股股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”或“公司”） 2022
年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司向特定
对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）的核准，公司已向特定
对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额
为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增
值税）后，募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行的募集资金
已于 2023 年 7 月 12 日汇入公司募集资金专户账户内，由大信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并于 2023 年 7 月 13 日出具《山东宏创铝业控股股份
有限公司验 资报告 》（大信 验字[2023]第 3-00013 号）。上 述新增 股份已于
2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起
6 个月，截止本核查意见出具日，上述限售股份已满 6 个月。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,136,373,753 股，其中：有限售
条件股份数量为 209,973,753 股，占公司总股本的 18.4775%；无限售条件股
份数量为 926,400,000 股，占公司总股本的 81.5225%。本次申请解除限售股
1
份为 209,973,753 股，占公司总股本的 18.4775%，具体情况如下：
序 本次解除限售数量 占公司总股本比
股东名称
号 （股） 例（%）
1 刘强 26,246,719 2.3097
2 银河德睿资本管理有限公司 26,246,719 2.3097
3 广发证券股份有限公司 26,246,719 2.3097
4 光大证券股份有限公司 31,496,062 2.7716
杭州天域私募基金管理有限公司－天域木
5 22,047,244 1.9401
星 1 号私募证券投资基金
上海久期投资有限公司－久期骐骥 4 号私
6 19,947,506 1.7554
募证券投资基金
7 舟山汇能新能源有限公司 15,748,031 1.3858
8 华宝证券股份有限公司 15,748,031 1.3858
9 诺德基金管理有限公司 26,246,722 2.3097
合计 209,973,753 18.4775
二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行等情况说明
（一）本次申请解除限售股份的股东如下：
序号 申请解除限售股东名称
1 杭州天域私募基金管理有限公司－天域木星 1 号私募证券投资基金
2 刘强
3 银河德睿资本管理有限公司
4 舟山汇能新能源有限公司
5 上海久期投资有限公司-久期骐骥 4 号私募证券投资基金
6 光大证券股份有限公司
7 华宝证券股份有限公司
8 广发证券股份有限公司
9 诺德基金管理有限公司
（二）上述股东承诺：自本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让
其所认购的股份。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加
其他与股份锁定相关的承诺。
（三）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵
守了上述承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提
2
供违规担保等损害公司和股东利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售的股份上市流通日为 2024 年 2 月 26 日。
（二）本次解除限售的股份数量为 209,973,753 股，占目前公司总股本比
例为 18.4775%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共计 9 名。
（四）本次股份解除限售上市流通情况具体如下：
所持限售股 占公司总 本次解除限
序
股东名称 证券账户名称 份总数 股本比例 售数量
号
（股） （%） （股）
1 刘强 刘强 26,246,719 2.3097 26,246,719
银河德睿资本管 银河德睿资本管理有限
2 26,246,719 2.3097 26,246,719
理有限公司 公司
广发证券股份有
3 广发证券股份有限公司 26,246,719 2.3097 26,246,719
限公司
光大证券股份有
4 光大证券股份有限公司 31,496,062 2.7716 31,496,062
限公司
杭州天域私募基
金管理有限公司 杭州天域私募基金管理
5 －天域木星 1 号 有限公司－天域木星 1 22,047,244 1.9401 22,047,244
私募证券投资基 号私募证券投资基金
金
上海久期投资有
上海久期投资有限公司
限公司－久期骐
6 －久期骐骥 4 号私募证 19,947,506 1.7554 19,947,506
骥 4 号私募证券
券投资基金
投资基金
舟山汇能新能源 舟山汇能新能源有限公
7 15,748,031 1.3858 15,748,031
有限公司 司
华宝证券－里思思璟混
合私募证券投资基金－
6,561,680 0.5774 6,561,680
华宝证券华增十五号单
一资产管理计划
华宝证券－里思智理三
华宝证券股份有 号私募证券投资基金－
8 1,364,829 0.1201 1,364,829
限公司 华宝证券华增十七号单
一资产管理计划
华宝证券－里思智理一
号私募证券投资基金－
1,391,076 0.1224 1,391,076
华宝证券华增十八号单
一资产管理计划
3
所持限售股 占公司总 本次解除限
序
股东名称 证券账户名称 份总数 股本比例 售数量
号
（股） （%） （股）
华宝证券－里思复礼私
募证券投资基金－华宝
6,430,446 0.5659 6,430,446
证券华增十六号单一资
产管理计划
诺德基金－东兴证券股
份有限公司－诺德基金
2,624,672 0.2310 2,624,672
浦江 66 号单一资产管
理计划
诺德基金－申万宏源证
券有限公司－诺德基金
524,934 0.0462 524,934
浦江 89 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精
选三号私募证券投资基
金－诺德基金纯达定增 524,934 0.0462 524,934
精选 3 号单一资产管理
计划
诺德基金－国泰君安证
券股份有限公司－诺德
3,674,542 0.3234 3,674,542
基金浦江 188 号单一资
产管理计划
诺德基金－恒睿保睿套
利 1 号私募证券投资基
14,582 0.0013 14,582
金－诺德基金浦江 318
诺德基金管理有
9 号单一资产管理计划
限公司
诺德基金－银河电子集
团投资有限公司－诺德
14,582 0.0013 14,582
基金浦江 383 号单一资
产管理计划
诺德基金－山西证券股
份有限公司－诺德基金
233,305 0.0205 233,305
浦江 580 号单一资产管
理计划
诺德基金－通怡东风 10
号私募证券投资基金－
2,916 0.0003 2,916
诺德基金浦江 624 号单
一资产管理计划
诺德基金－朝景－远望
3 号私募证券投资基金
5,833 0.0005 5,833
－诺德基金浦江 723 号
单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股
份有限公司－诺德基金
145,815 0.0128 145,815
浦江 588 号单一资产管
理计划
4
所持限售股 占公司总 本次解除限
序
股东名称 证券账户名称 份总数 股本比例 售数量
号
（股） （%） （股）
诺德基金－纯达定增精
选二号私募证券投资基
金－诺德基金纯达定增 262,467 0.0231 262,467
精选 2 号单一资产管理
计划
诺德基金－中信证券股
份有限公司－诺德基金
1,953,923 0.1719 1,953,923
浦江 688 号单一资产管
理计划
诺德基金－蓝墨专享 1
号私募投资基金－诺德
5,833 0.0005 5,833
基金浦江 787 号单一资
产管理计划
诺德基金－弈熠增高 7
号私募证券投资基金－
5,833 0.0005 5,833
诺德基金浦江 792 号单
一资产管理计划
诺德基金－长城证券股
份有限公司－诺德基金
291,630 0.0257 291,630
浦江 668 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精
选十五号私募证券投资
基金－诺德基金纯达定 262,467 0.0231 262,467
增精选 15 号单一资产
管理计划
诺德基金－纯达定增精
选十二号私募证券投资
基金－诺德基金纯达定 524,934 0.0462 524,934
增精选 12 号单一资产
管理计划
诺德基金－量利元启 20
号私募证券投资基金－
29,163 0.0026 29,163
诺德基金浦江 834 号单
一资产管理计划
诺德基金－财达证券股
份有限公司－诺德基金
17,498 0.0015 17,498
浦江 922 号单一资产管
理计划
诺德基金－中信证券股
份有限公司－诺德基金
787,402 0.0693 787,402
浦江 699 号单一资产管
理计划
诺德基金－李海荣－诺
德基金浦江 905 号单一 8,749 0.0008 8,749
资产管理计划
5
所持限售股 占公司总 本次解除限
序
股东名称 证券账户名称 份总数 股本比例 售数量
号
（股） （%） （股）
诺德基金－量利元启 23
号私募证券投资基金－
29,163 0.0026 29,163
诺德基金浦江 942 号单
一资产管理计划
诺德基金－施慧璐－诺
德基金创新定增量化对
4,374 0.0004 4,374
冲 9 号单一资产管理计
划
诺德基金－兴业银行－
诺德基金创新定增量化
262,467 0.0231 262,467
对冲 6 号集合资产管理
计划
诺德基金－弈熠涵金 8
号私募证券投资基金－
5,833 0.0005 5,833
诺德基金浦江 1055 号
单一资产管理计划
诺德基金－华安证券增
赢 5 号 FOF 集合资产管
理计划－诺德基金浦江 58,326 0.0051 58,326
1032 号单一资产管理计
划
诺德基金－纯达定增精
选二十三号私募证券投
资基金－诺德基金浦江 524,934 0.0462 524,934
1081 号单一资产管理计
划
诺德基金－常瑜安享对
冲 1 号私募证券投资基
262,467 0.0231 262,467
金－诺德基金浦江 1090
号单一资产管理计划
诺德基金－光大银行－
诺德基金滨江拾贰号集 55,410 0.0049 55,410
合资产管理计划
诺 德 基 金 －MIAO
HUBERT HUI JUN－诺
德基金创新定增量化对 4,374 0.0004 4,374
冲 10 号单一资产管理
计划
诺德基金－王厚法－诺
德基金浦江 1043 号单 13,123,360 1.1548 13,123,360
一资产管理计划
合计 209,973,753 18.4775 209,973,753
注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转
让情形。
6
四、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况
本次变动前 本次变动后
本次变动数
股份类型 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
（+/-）
（股） 比例 （股） 比例
无限售条
926,400,000 81.5225% +209,973,753 1,136,373,753 100.0000%
件股份
有限售条
209,973,753 18.4775% -209,973,753 - 0.0000%
件股份
股份总数 1,136,373,753 100.0000% - 1,136,373,753 100.0000%
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办
理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份股东严格履
行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公
司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对宏创控股本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并
上市流通事项无异议。
（以下无正文）
7
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有
限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄 涛 杜由之
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
8