华泰联合证券有限责任公司
关于山东宏创铝业控股股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为山
东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”或“公司”）2022 年向特
定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的
要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行股
票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股，
募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证
券登记费、印花税等发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 786,198,757.05 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 7 月 13 日出具了大信验字[2023]第 3-00013 号验资报告对公司非公开发行股
票的资金到位情况进行了审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金账户余额
2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93
1
项目名称 募集资金账户余额
减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额（注 2） 3,194,692.19
减：募投项目支出金额（注:3） 235,859,627.11
减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00
减：以闲置募集资金进行现金管理理财账户余额（未转出利息
128,429.92
收入部分）
加：累计利息收入扣除手续费金额 1,548,083.54
加：累计理财产品投资收益 2,732,146.60
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 154,707,479.85
注 1：2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税 589,245.28
元）后的金额。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，应支付的其他发行费用总额 3,980,487.16 元，已支付其他
发行费用金额 3,783,937.47 元，尚未缴纳的印花税金额 196,549.69 元。
注 3：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额 589,245.28 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山
东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），
该《管理办法》于 2022 年 7 月 8 日经本公司第五届董事会 2022 年第三次临时会
议审议通过。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保
荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平
宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平 支行于
2023 年 7 月 24 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户
的存储情况如下：
开户 募集资金户开户 募集资金专户
对应的募投项目/用途
主体 银行 账号
宏创 中国银行股份有 补充流动资金及偿还银行借款项目、利用
222148944542
控股 限公司博兴支行 回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目
邹平 中国银行股份有 利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项
209148941550
宏硕 限公司邹平支行 目
因购买理财产品需要， 公司开立了募集资金专用结算账户，具体账户信息
如下：
2
开户主 对应的募投项目/
募集资金户开户银行 募集资金专户账号
体 用途
宏创控 威海市商业银行股份有限公司滨州 用于闲置募集资
817690001421005802
股 分行营业部 金理财
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户（不含现金管理部分资金）
存储情况列示如下：
单位：人民币元
账户性
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 期末余额
质
中国银行股份有限公司博 募集资
宏创控股 222148944542 154,707,479.85
兴支行 金专户
中国银行股份有限公司邹 募集资
邹平宏硕 209148941550 0.00
平支行 金专户
合计 154,707,479.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 9 日公司召开了第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届
监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有
限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。
本年度，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、
是否如期归还信息如下：
3
是否
签约方 产品名 本金 收益
币种 起始日期 终止日期 已收
（受托方） 称 (万元) (万元)
回
威海市商业
银行股份有 结构性
人民币 29,998.00 2023/8/17 2023/8/31 27.61 是
限公司滨州 存款
分行营业部
中国银行股
结构性
份有限公司 人民币 4,900.00 2023/8/17 2024/2/22 - 否
存款
博兴支行
中国银行股
结构性
份有限公司 人民币 5,100.00 2023/8/17 2024/2/23 - 否
存款
博兴支行
威海市商业
银行股份有 结构性
人民币 29,998.00 2023/9/1 2023/9/27 60.90 是
限公司滨州 存款
分行营业部
威海市商业
银行股份有 大额存 提前
人民币 29,998.00 2023/9/27 2023/10/9 2.00
限公司滨州 单 收回
分行营业部
威海市商业
银行股份有 结构性 2023/10/1
人民币 29,998.00 2023/10/31 49.19 是
限公司滨州 存款 0
分行营业部
威海市商业
银行股份有 结构性
人民币 29,998.00 2023/11/1 2023/11/30 67.93 是
限公司滨州 存款
分行营业部
威海市商业
银行股份有 结构性
人民币 29,998.00 2023/12/1 2023/12/29 65.58 是
限公司滨州 存款
分行营业部
威海市商业
银行股份有 大额存 2023/12/2
人民币 29,998.00 2024/3/29 - 否
限公司滨州 单 9
分行营业部
合计 273.21 -
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金
额（本金）为 39,998.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
4
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《山东宏创铝业控股股份有 限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，公司编制的募集资金
存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023
年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐人主要核查程序
保荐代表人通过查阅募集资金对账单、上市公司出具的专项报告、会计师审
核报告、与管理层沟通、现场检查等多种方式，对宏创控股募集资金的存放、使
用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。
八、保荐人核查意见
保荐机构经核查后认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，本年度募集资金使用不存在违反国
家反洗钱相关法律法规的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 78,619.88 本年度投入募集资金总额 23,585.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,585.96
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 调整后投 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 本年度
承诺投资项目和超 募集资金承 本年度投 是否达到预 项目可行性是否发生
目（含部分变 资总额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的
募资金投向 诺投资总额 入金额 计效益 重大变化
更） (1) (2) ＝(2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
1、补充流动资金
及偿还银行借款项 否 23,585.96 23,585.96 23,585.96 23,585.96 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目
2、利用回收铝年产 10 万
吨高精铝深加工项目 否 55,033.91 55,033.91 0.00 0.00 0.00 尚未开工[注] 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 78,619.88 78,619.88 23,585.96 23,585.96
合计 78,619.88 78,619.88 23,585.96 23,585.96
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体
无
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2023 年 7 月 20 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 3,783,937.47 元（不含增值税），其中承销及保荐费用
1,500,000 元，审计验资费 943,396.20 元，律师费 1,132,075.47 元，材料制作费 10,377.36 元，证券登记费 198,088.44 元。
2023 年 8 月 9 日，公司第六届董事会 2023 年第五次临时会议及公司第六届监事会 2023 年第三次临时会议审议通过了
募集资金投资项目先期投入及置换情况 《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币
3,783,937.47 元（不含增值税）。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会、保荐人发
表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
6
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三、（二）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，部分募集资金以购买理财产品的方式进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：自 2023 年以来，公司所处的铝加工行业景气度有所下滑，国内铝加工行业终端需求新订单恢复较为缓慢，下游需求表现不及预期，导致公司项目投资建设的速度有所放缓，
截至 2023 年 12 月 31 日尚未开工。
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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄 涛 杜由之
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
8
