山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要
证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2024-010
山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 宏创控股 股票代码 002379
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖萧 李敏
山东省滨州市博兴县经济开发区 山东省滨州市博兴县经济开发区
办公地址
新博路以东、三号干渠桥以北 新博路以东、三号干渠桥以北
传真 0543-7026777 0543-7026777
电话 0543-7026777 0543-7026777
电子信箱 stock@hontron.com limin@hontron.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）从事主要业务
铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建
成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业
范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和
医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的高质量发展。
1
山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要
（二）主要经营模式
公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕
销售这一中心环节展开。
1、采购模式
公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的
供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对重
要原材料需经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录，做好优胜劣汰，确保供应商队伍
质量的健康。
2、生产模式
公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等
要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，
采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、
小批量生产方式，以适应市场的快速变化。
3、销售模式
公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务
开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准、个性化的营销体系，
包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供
顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市
场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。
3、主要会计数据和财务指标
（1 ） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
2
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单位：元
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 2021 年末
总资产 2,982,041,923.56 2,595,324,146.45 14.90% 3,040,280,440.64
归属于上市公司股东
2,028,881,038.41 1,387,818,029.07 46.19% 1,421,490,556.60
的净资产
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入 2,687,275,652.83 3,529,269,914.24 -23.86% 3,190,524,072.62
归属于上市公司股东
-145,222,260.21 22,842,684.97 -735.75% -77,520,889.16
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -146,573,586.52 53,685,446.51 -373.02% -91,540,893.53
的净利润
经营活动产生的现金
-216,121,000.75 328,110,258.00 -165.87% -52,191,562.41
流量净额
基本每股收益（元/
-0.1432 0.0247 -679.76% -0.0837
股）
稀释每股收益（元/
-0.1432 0.0247 -679.76% -0.0837
股）
加权平均净资产收益
-8.84% 1.62% -10.46% -5.53%
率
（2 ） 分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 627,768,045.27 703,537,560.08 676,041,407.30 679,928,640.18
归属于上市公司股东
-35,735,738.56 -11,573,448.79 -33,870,328.08 -64,042,744.78
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -36,905,342.07 -12,928,164.02 -29,527,845.91 -67,212,234.52
的净利润
经营活动产生的现金
-10,743,048.72 -103,735,250.96 -112,189,102.32 10,546,401.25
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4、股本及股东情况
（1 ） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告 报告期末
披露日前 表决权恢 年度报告披露日前一个
报告期末普通
28,247 一个月末 26,386 复的优先 0 月末表决权恢复的优先 0
股股东总数
普通股股 股股东总 股股东总数
东总数 数
3
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前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件的股 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
份数量 股份状态 数量
山东宏桥新型 境内非国有
22.98% 261,096,605 0 不适用 0
材料有限公司 法人
光大证券股份
国有法人 2.81% 31,924,315 31,496,062 不适用 0
有限公司
银河德睿资本 境内非国有
2.68% 30,455,519 26,246,719 不适用 0
管理有限公司 法人
广发证券股份 境内非国有
2.43% 27,599,368 26,246,719 不适用 0
有限公司 法人
刘强 境内自然人 2.32% 26,346,719 26,246,719 不适用 0
杭州天域私募
基金管理有限
公司－天域木 其他 1.94% 22,047,244 22,047,244 不适用 0
星 1 号私募证
券投资基金
上海久期投资
有限公司－久
期骐骥 4 号私 其他 1.76% 19,947,506 19,947,506 不适用 0
募证券投资基
金
舟山汇能新能 境内非国有
1.39% 15,748,031 15,748,031 不适用 0
源有限公司 法人
诺德基金－王
厚法－诺德基
金浦江 1043 其他 1.15% 13,123,360 13,123,360 不适用 0
号单一资产管
理计划
于荣强 境内自然人 0.88% 10,000,000 0 质押 10,000,000
上述股东关联关系或一致行动
公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
的说明
吴江通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,164,900 股，合计持
参与融资融券业务股东情况说 有 5,164,900 股。李明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
明（如有） 5,145,100 股，合计持有 5,145,100 股。韩军通过长江证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 4,400,900 股，合计持有 4,400,900 股。
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前十名股东较上期发生变化
适用 □不适用
单位：股
前十名股东较上期末发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及
期末转融通出借股份且尚未归还数量 转融通出借股份且尚未归还的股份数
本报告期新增 量
股东名称（全称）
/退出
数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
光大证券股份有限公
新增 0 0.00% 31,924,315 2.81%
司
4
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银河德睿资本管理有
新增 0 0.00% 30,455,519 2.68%
限公司
广发证券股份有限公
新增 0 0.00% 27,599,368 2.43%
司
刘强 新增 0 0.00% 26,346,719 2.32%
杭州天域私募基金管
理有限公司－天域木
新增 0 0.00% 22,047,244 1.94%
星 1 号私募证券投资
基金
上海久期投资有限公
司－久期骐骥 4 号私 新增 0 0.00% 19,947,506 1.76%
募证券投资基金
舟山汇能新能源有限
新增 0 0.00% 15,748,031 1.39%
公司
诺德基金－王厚法－
诺德基金浦江 1043 新增 0 0.00% 13,123,360 1.15%
号单一资产管理计划
#郭茂秋 退出 0 0.00% 0.00 0.00%
华泰金融控股（香
港）有限公司－自有 退出 0 0.00% 0.00 0.00%
资金
马淑霞 退出 0 0.00% 6,726,800 0.59%
#上海久期投资有限
公司－久期宏观对冲
退出 0 0.00% 0.00 0.00%
1 号私募证券投资基
金
上海久期投资有限公
司－久期信睿债券增
退出 0 0.00% 0.00 0.00%
益 1 号私募证券投资
基金
#李素红 退出 0 0.00% 0.00 0.00%
上海久期投资有限公
司－久期信睿债券增
退出 0 0.00% 0.00 0.00%
益二号私募证券投资
基金
（2 ） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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（3 ） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
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三、重要事项
（一）报告期内公司经营情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 298,204.19 万元，较上年同期增加 14.90%，主要是报告期内公司向特定对象
发行股票，募集资金到账所致，归属于上市公司股东的净资产 202,888.10 万元，较上年同期增加 46.19%，主要是报告
期内公司向特定对象发行股票，股本增加所致，报告期公司经营活动产生的现金流量净额-21,612.10 万元，较上年同期
减少 165.87%，主要原因是报告期内公司经营亏损、存货备货增加所致。
1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况
2023 年，长江有色金属现货铝锭均价 18,683 元/吨，较上年同期的 19,987 元/吨下跌 6.52%，公司全年销售铝深加
工产品 13.79 万吨，较上年同期的 15.85 万吨减少 13.00%。
报告期内，公司实现营业总收入 268,727.57 万元，较上年同期减少 23.86%，主要是因为公司主要产品销量同比减
少、销售价格同比下降所致；实现营业利润-14,107.66 万元，利润总额-14,106.15 万元,归属于上市公司股东的净利润-
14,522.23 万元，分别较上年同期减少 1036.17%、1108.89%和 735.75%，经营业绩亏损主要是因为报告期内，海外铝消
费疲弱，包装容器铝材需求面临出口和去库存压力，行业竞争进一步加剧，公司主要铝箔产品销量、销售价格同比分别
减少 29.41%、14.22%，导致整体营业收入同比减少 23.86%；由于销量、销售价格同时减少，导致产品毛利率较上年同期
下降了 4.83 个百分点；加之计提资产减值损失等不利因素，造成报告期较大亏损。
2、下表对 2023 年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析：
2023 年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表
单位：万吨、万元
报告期内 上年同期
项目
销量 收入 毛利 毛利率 销量 收入 毛利 毛利率
铸轧卷 4.80 83,716.22 -1,278.44 -1.53% 4.49 82,994.04 -592.78 -0.71%
冷轧卷 3.47 63,450.04 200.65 0.32% 3.54 69,567.54 1,242.48 1.79%
铝箔 5.52 118,897.70 2,025.93 1.70% 7.82 196,296.36 17,584.80 8.96%
再生铝液 - - - - 0.09 1,742.80 -25.88 -1.48%
主营业务收入 13.79 266,063.96 948.15 0.36% 15.94 350,600.74 18,208.62 5.19%
铝灰销售 0.53 1,367.31 1,367.31 100.00% 0.53 1,362.11 1,362.11 100.00%
租赁收入 - 116.01 24.85 21.42% - 128.53 4.76 3.70%
材料销售 - 0.91 0.00 0.00% - 26.35 1.71 6.49%
废品销售及其 0.06 1,179.37 272.12 23.07% 0.005 809.26 729.26 90.11%
他
其他业务收入 0.59 2,663.60 1,664.28 62.48% 0.535 2,326.25 2,097.84 90.18%
营业收入合计 14.38 268,727.56 2,612.43 0.97% 16.475 352,926.99 20,306.46 5.75%
注：上表中合计数在尾数上如与财务报表数据有差异，是由于四舍五入造成的。
（1）报告期内，公司实现主营业务实现销售收入 266,063.96 万元，较上年同期减少 24.11% ，占总营业收入的
99.00%，主要是因为报告期公司主要产品销量同比减少、销售价格同比下降所致。
（2）报告期内，公司销售铸轧卷 4.80 万吨，较上年同期增加 6.90%，实现铸轧卷销售收入较上年同期增长 0.87%
至 83,716.22 万元，占主营业务收入的比例由上年同期的 23.67%上升至报告期的 31.46%；销售冷轧卷 3.47 万吨，较上
年同期减少了 1.98%，实现冷轧卷收入 63,450.04 万元，较上年同期减少了 8.79%；销售铝箔产品 5.52 万吨，较上年同
期减少了 29.41%，实现销售收入 118,897.70 万元，较上年同期减少了 39.43%。
（3）报告期内，公司主营业务毛利率为 0.36%，较上年同期的 5.19%下降 4.83 个百分点，主要是因为报告期公司
主要产品销售价格同比降低、产量同比减少致使单位加工成本增加所致。其中铸轧卷毛利率为-1.53%，较上年同期下降
0.82 个百分点；冷轧卷毛利率为 0.32%，较上年同期下降 1.47 个百分点；铝箔产品毛利率为 1.70%，较上年同期下降
7.26 个百分点。
（4）报告期内，公司实现其他业务收入 2,663.60 万元，较上年同期增加 14.50%，其中销售铝灰 0.53 万吨，实现
销售收入 1,367.31 万元，较上年同期增加 0.38%；实现租赁收入 116.01 万元，较上年同期减少 9.74%，主要是因为公司
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山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要
租赁业务减少所致；材料销售收入为 0.91 万元，较上年同期减少 96.55%，主要是因为报告期内出售的材料减少所致；
废品销售及其他收入为 1,179.37 万元，较上年同期增加 45.73%，主要是因为报告期内销售的废品增加所致。
3、公司 2023 年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较 2022 年度变化情况如下表列示：
2023 年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较 2022 年度变动情况表
单位：万元
项 目 2023 年度 2022 年度 差异 同比增减
税金及附加 2,109.86 1,883.40 226.46 12.02%
销售费用 971.52 1,648.48 -676.96 -41.07%
管理费用 4,140.85 4,311.93 -171.08 -3.97%
研发费用 4,508.34 5,186.86 -678.52 -13.08%
财务费用 -151.97 -1,086.52 934.55 86.01%
信用减值损失 286.25 -252.10 538.35 -213.55%
资产减值损失 -6,199.43 -8,569.20 2,369.77 -27.65%
营业利润 - 14,107.66 1,506.96 - 15,614.62 - 1036.17%
营业外收入 91.90 207.85 -115.95 -55.79%
营业外支出 90.38 316.63 -226.25 -71.46%
利润总额 - 14,106.15 1,398.18 - 15,504.33 - 1108.89%
净利润 - 14,522.23 2,284.27 - 16,806.50 - 735.75%
非经常性损益 135.13 -3,084.28 3,219.41 104.38%
扣非后净利润 - 14,657.36 5,368.54 - 20,025.90 - 373.02%
（1）销售费用较上年同期减少 41.07%，主要原因是报告期内公司主要产品销量减少致使销售人员绩效工资及出口
信用保险费用减少所致。
（2）财务费用较上年同期增加 86.01%，主要原因是报告期内公司汇兑收益减少所致。
（3）信用减值损失较上年同期减少 213.55%，主要原因是报告期末公司应收账款计提的信用减值损失减少所致。
（4）营业外收入较上年同期减少 55.79%，主要原因是报告期内公司收到的罚没收入减少所致。
（5）营业外支出较上年同期减少 71.46%，主要原因是上年同期公司助力当地乡村振兴，支付捐助款项所致。
（6）扣非后净利润较上年同期减少 373.02%，主要原因是报告期内，海外铝消费疲弱，包装容器铝材需求面临出口
和去库存压力，行业竞争进一步加剧，公司主要铝箔产品销量、销售价格同比分别减少 29.41%、14.22%，导致整体营业
收入同比减少 23.86%；由于销量、销售价格同时减少，导致产品毛利率较上年同期下降了 4.83 个百分点；加之计提资
产减值损失等不利因素，造成报告期较大亏损。
（二）重要事项进展情况
1、非公开发行股票进展情况
公司于 2022 年 7 月 8 日召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议、第五届监事会 2022 年第二次临时会议，2022
年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议
案，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关文
件。
公司于 2023 年 1 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）,核准公司非公开发行不超过 27,792 万股新股，具体内容详见公司于 2023 年 1
月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。
公司于 2023 年 7 月 4 日召开第六届董事会 2023 年第四次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会议，2023
年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向
特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
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山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要
公司于 2023 年 8 月 1 日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次发行新增股份 209,973,753 股，该部分新增股份已于 2023 年
8 月 4 日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由 926,400,000 股增加至 1,136,373,753 股。
公司于 2023 年 8 月 9 日召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通
过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投
项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、用城乡建设用地增减挂钩节余指标调剂办理权属事项
2022 年 7 月 31 日，公司与山东土地集团（滨城）有限公司、博兴县自然资源和规划局签订了《城乡建设用地增减
挂钩节余指标调剂协议书》，约定山东土地集团（滨城）有限公司为公司指定项目用地落实节余指标约 92.5 亩（实际面
积以省自然资源厅批复面积为准），公司按照 50 万元/亩的价格，通过博兴县自然资源和规划局向山东省城乡建设用地
增减挂钩节余指标有偿调剂平台支付节余指标有偿使用费用，最终金额以省自然资源厅批复面积据实结算。报告期内，
公司已向博兴县土地储备交易中心支付了增减挂钩节余指标调剂费 4,624.20 万元，后续事项在办理中。
3、报告期内，公司投资建设的 20 万吨废铝再生项目二期 10 万吨两台双室炉已完工投产，将进一步降低生产成本，
推动公司绿色可持续发展。
4、报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明（六）》，博兴县财
政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下：
2024 年 12 月 31 日前将全部剩余款项即 5,829.085 万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）支付给公
司。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。
董事长：
山东宏创铝业控股股份有限公司
2024年03月22日
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