证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-101
苏州东山精密制造股份有限公司
关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17
日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本
次发行募集资金总额由不超过人民币 15 亿元（含本数）调整为不超过人民币
14.04 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行方
案的具体调整内容如下：
1、定价基准日、定价原则及发行价格
调整前：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准
日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第七次会议决
议公告日：2024 年 3 月 13 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 11.49 元/股，不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价
将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派发现金股利：
P1=P0-D
送红股或转增股本：
P1=P0/（1+N）
两项同时进行：
P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为
D，每股送红股或转增股本数为 N。
调整后：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准
日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第七次会议决
议公告日：2024 年 3 月 13 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 11.49 元/股，不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价
将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派发现金股利：
P1=P0-D
送红股或转增股本：
P1=P0/（1+N）
两项同时进行：
P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为
D，每股送红股或转增股本数为 N。
2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过 2023 年度利润分
配方案，以公司现有总股本剔除已回购股份 8,591,118 股后的 1,701,276,209
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金股
利 425,319,052.25 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派除权除
息日为 2024 年 5 月 30 日。
根据上述权益分派结果，本次股票的发行价格由 11.49 元/股，调整为 11.24
元/股，具体计算如下：P1= P0-D=11.49 元/股-0.25 元/股=11.24 元/股。
2、发行数量
调整前：
在本次发行获得中国证监会同意注册后，袁永刚和袁永峰拟认购本次向特定
对象发行的金额分别为不超过人民币 120,000.00 万元和 30,000.00 万元（以下
简称“认购金额），合计不超过 150,000.00 万元。本次发行数量按认购金额除以
本次向特定对象发行的每股发行价格确定，袁永刚、袁永峰认购数量分别不超过
发行数量分别不超过 104,438,642 股、26,109,660 股，发行数量合计不超过
130,548,302 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会
最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国
证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：
Q1=Q0×(1+n)
其中：
Q0 为调整前的本次发行股票数量；n 为每股的送股、资本公积转增股本的比
率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整后的本次发行股票
数量。
调整后：
在本次发行获得中国证监会同意注册后，袁永刚和袁永峰拟认购本次向特定
对象发行的金额分别为不超过人民币 112,320.00 万元和 28,080.00 万元（以下
简称“认购金额），合计不超过 140,400.00 万元。本次发行数量按认购金额除以
本次向特定对象发行的每股发行价格确定，袁永刚、袁永峰认购数量分别不超过
发行数量分别不超过 99,928,825 股、24,982,206 股，发行数量合计不超过
124,911,031 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会
最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国
证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：
Q1=Q0×(1+n)
其中：
Q0 为调整前的本次发行股票数量；n 为每股的送股、资本公积转增股本的比
率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整后的本次发行股票
数量。
为了进一步明确发行数量的下限，认购对象袁永刚、袁永峰已出具《关于认
购股票数量及金额的承诺函》，袁永刚认购数量下限为 92,526,690 股，袁永峰认
购 数 量 下 限 为 23,131,672 股 。 因 此 ， 公 司 本 次 发 行 股 份 数 量 的 下 限 为
115,658,362 股。
3、本次募集资金用途
调整前：
公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万
元（含 150,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 补充流动资金 150,000.00 150,000.00
合计 150,000.00 150,000.00
调整后：
公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 140,400.00 万
元（含 140,400.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 补充流动资金 140,400.00 140,400.00
合计 140,400.00 140,400.00
经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，本次发行募集资金金额扣减了
9,600.00 万元，超过本次发行董事会（即第六届董事会第七次会议）决议日前
六个月公司新投入及拟投入的财务性投资金额 9,552.96 万元。
除上述调整事项外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。本
次调整向特定对象发行股票方案，已经得到 2024 年度第二次临时股东大会授权，
无需提交公司股东大会审议。公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券
交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
