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光大证券股份有限公司
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为淄博
齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等
有关法律法规的规定，对齐翔腾达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审
慎核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达
化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了
2,990 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总
额 2,990,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00
元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 2,966,543,311.66
元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验
字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70
万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,966,543,311.66
减：累计投入募投项目 2,973,978,134.48
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】 785,147,398.59
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项目 金额（元）
减：暂时补充流动资金 0.00
减：现金管理支出 0.00
加：现金管理收益 19,031,766.27
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 15,543,953.28
剩余募集资金金额 27,140,896.73
注 1：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020 年 8 月 28 日，公
司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 297,397.81 万元；
取得现金管理收益累计 1,903.18 万元；募集资金利息净额（扣除手续费后）
1,554.39 万元；专户存储余额为 2,714.09 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵
循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分
别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协
议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限
1603006129520418227 募集资金专户 150,394.41
公司淄博临淄支行
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齐商银行股份有限公司
801109301421012991 募集资金专户 26,990,502.32
齐都支行
合计 27,140,896.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
2、截至 2023 年 12 月 31 日止，共累计使用募集资金 2,973,978,134.48 元。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资
金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自
筹资金共计人民币 785,147,398.59 元,并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第 01412 号）。
公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同
意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确
同意意见（详见公司公告：2020-075）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金
使用的前提下，2023 年 6 月 21 日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监
事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1
亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（详见公司公告：2023-063）。
2023 年 12 月 27 日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元，
该笔款项使用期限未超过 12 个月（详见公司公告：2023-109）。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财
产品的余额为 0.00 万元。
2023 年度实际募集资金使用情况，详见附表 1：《可转债募集资金使用情况
对照表》。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规及
时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金违规使
用的情况。
六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中兴
财光华审专字（2024）第 316017 号《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司前次
募集资金使用情况鉴证报告》。会计师认为：齐翔腾达公司董事会编制的 2023
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》的相关规定，在所有重大方面如实反映了齐翔腾达公司募集
资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资
金专户银行对账单、询问公司高管人员等方式对公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上市公司编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，在所有重大方面如实反
映了齐翔腾达公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
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附表 1：
2023 年度可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 单位：元
募集资金总额 2,990,000,000.00 本年度投入募集资金总额 523,961,686.5
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,973,978,134.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 项目可行性
是否已变 募集资金承诺投资 项目达到预定可使用状 本年度实现的效益 是否达到预计
和超募资金投 调整后投资总额（1） 2023 年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投入进度(%) 是否发生重
更项目 总额 态日期 (万元) 效益
向 大变化
承诺投资项目 (3)＝(2)/(1)
70 万吨/年丙烷
脱氢制丙烯 否 2,990,000,000.00 2,966,543,311.66 523,961,686.5 2,973,978,134.48 100.25 2022 年 3 月 -3,430.81 否 否
（PDH）
合计 — 2,990,000,000.00 2,966,543,311.66 523,961,686.5 2,973,978,134.48 100.25 — -3,430.81 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 报告期内，受产品产能过剩，下游需求偏弱影响，产品价格下降，原料价格保持高位，压缩产品利润，导致利润未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2023 年 6 月 21 日，经公司第六届董事会第
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期
限不超过 12 个月。2023 年 12 月 27 日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元，该笔款项使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为 0.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
申晓毅 晏学飞
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（公章）
年 月 日