证券代码：002442          证券简称：龙星化工         公告编号：2024-010


                       龙星化工股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
                保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                特别提示

    龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”、“公司”或“发行人”）
和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中泰证券”）
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令
〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）等相关规定组织实
施本 次向不特定对象发行可转换公司 债券（以下 简称“可转债”或“龙星转
债”）。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 31 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本
公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：




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    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《龙星化工股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
2024 年 2 月 5 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的部分由保荐人
（主承销商）包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协
商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露，并将在批文有效期内择机重启发行。

    本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足
75,475.39 万元的部分承担余额包销责任，包销基数 75,475.39 万元。保荐人（主
承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 22,642.6170 万元。当包销
比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程
序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定采取中止发行措施，保荐人
（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认



                                    2
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。

    企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

    根据《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次发行的发行人及本次发行保荐人（主承销商）于 2024 年 2 月 2 日（T+1 日）
主持了龙星转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。

    现将中签结果公告如下：
       末尾位数                              中签号码

       末五位数     96980，16980，36980，56980，76980

       末六位数     412645，162645，662645，912645

                    8706763,0706763，2706763，4706763，6706763，
       末七位数
                    1182191，3682191，6182191，8682191

       末八位数     91879190

       末九位数     067747310，317747310，567747310，817747310

                    1609176405，7219931760，4185057874，0198105378，
       末十位数
                    5072318468，2787399876

    凡参与龙星转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。中签号码共有 396,796 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）
龙星转债。

    特此公告。
                                               发行人：龙星化工股份有限公司
                                 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                            2024 年 2 月 5 日



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（本页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签
号码公告》之盖章页）




                                           发行人：龙星化工股份有限公司




                                                         年    月    日
（本页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签
号码公告》之盖章页）




                               保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司




                                                       年     月     日