证券代码：002442            证券简称：龙星化工       公告编号：2024-011



                        龙星化工股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
                 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    龙星化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“龙星化工”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“龙星转债”）已获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2920 号文同意注册。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）担任
本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“龙星转债”，债券代
码为“127105”。

    本次发行的可转债规模为人民币 75,475.39 万元，每张面值为人民币 100 元，
共计 7,547,539 张，按面值发行。本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日
（2024 年 1 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 75,475.39 万元的部
分由保荐人（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 2 月 1 日（T 日）结束。根
据深 交所 提供的网 上优 先配售数据，最 终向原股东优先配 售的龙星转债总 计
3,579,577 张，即 357,957,700.00 元，占本次发行总量的 47.43%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2024 年 2 月 5 日（T+2 日）结束。


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    根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,812,418

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：381,241,800.00

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：155,542

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：15,554,200.00

    三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的 155,542 张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，
《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原
股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所
产生的发行余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的
龙星转债数量为 155,544 张，包销金额为 15,554,400.00 元，包销比例为 2.06%。
    2024 年 2 月 7 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保荐
承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可
转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐人（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销
商）联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
    联系人：资本市场部
    电 话：010-59013948


                                               发行人：龙星化工股份有限公司
                                  保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                            2024 年 2 月 7 日




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（此页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页）




                                         发行人：龙星化工股份有限公司



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（此页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页）




                              保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司


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