证券代码：002442         证券简称：龙星化工        公告编号：2024-017



                        龙星化工股份有限公司

           关于不向下修正“龙星转债”转股价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、截至 2024 年 3 月 1 日，龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）股

票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股

价格 85%的情形，已触发“龙星转债”转股价格的向下修正条款。

    2、公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，

审议通过了《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本

次不向下修正“龙星转债”转股价格。若再次触发“龙星转债”转股价格向下修正条

款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙星转债”转股价格的向下

修正权利。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息

披露义务的，视为不修正转股价格。



    公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审

议通过了《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

     一、可转债基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙星化

工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕
2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转

换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民

币 754,753,900.00 元,扣除不含税发行费用人民币 9,438,723.30 元，实际募集

资金净额为人民币 745,315,176.70 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 7 日到

位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 7 日对上述募集

资金到位情况进行了审验，并出具了（天职业字〔2024〕1996 号）验资报告。
    公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了
《募集资金三方监管协议》。

    （二）可转债上市情况

    公司本次发行的可转换公司债券尚未在深圳证券交易所挂牌交易。

    （三）可转债转股期限

    本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至

可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日止（如遇

法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

    （四）可转债转股价格调整情况

    本次发行的可转债的初始转股价格为 6.13 元/股，截至本公告日，公司可转

债转股价格未有调整情况。

     二、可转债转股价格向下修正条款

    根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款

如下：

    （一）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中

至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出

转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格

应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交

易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。

    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （二）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披

露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等

有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复

转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转

换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于不向下修正“龙星转债”转股价格的具体说明

    截至 2024 年 3 月 1 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.13 元/股的 85%（即 5.21 元/

股）的情形，已触发“龙星转债”转股价格的向下修正条款。 根据《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司

于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了

《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》，公司董事会综合考虑公司的

基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价

值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“龙星转债”转股价格。若

再次触发“龙星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议

决定是否行使“龙星转债”转股价格的向下修正权利。 若公司未在触发转股价

格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为不修正转股价格。
敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

   1、 龙星化工股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议



   特此公告。



                                          龙星化工股份有限公司董事会

                                                      2024 年 3 月 1 日