债券代码：148823.SZ                                            债券简称：24 山证 02



               山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者

                 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币 60 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可【2024】668 号文核准。

    根据《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告》，山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 17 亿元，债券期限为 3 年期。

    2024 年 7 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询
价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期
债券的票面利率为 2.14%。

    发行人将按上述票面利率于 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 22 日面向专业机构投
资者网下发行。具体认购方法请参见 2024 年 7 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山西证券股份有限
公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

    特此公告。




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本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）票面利率公告》之盖章页




                                                         山西证券股份有限公司

                                                      2024      7     18


                                                                 年    月   日




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                                                         中德证券有限责任公司




                                                                 年   月18 日




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                                                         中信证券股份有限公司




                                                          2024   年 7 月 18 日




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