债券代码：148823                                      债券简称：24 山证 02


           山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者

             公开发行公司债券（第二期）发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值
总额不超过人民币 60 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可【2024】668 号文核准。根据《山西证券股份有限公司 2024
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，山西证券股份有限
公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 17 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投
资者询价配售的方式发行。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方参与认购情况。
    本期债券发行时间自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 22 日，实际发行规
模 17 亿元，最终票面利率为 2.14%，认购倍数为 2.61 倍。本期债券募集资金将
全额用于偿还公司即将到期的公司债券。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。
    本期债券承销机构中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司及其关联
方未参与本期债券认购。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
    特此公告。
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债券（第二期）发行结果公告》之盖章页




                                                 山西证券股份有限公司
                                                    2024        7        22



                                                           年       月        日
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                                                 中德证券有限责任公司




                                                          年   月 22 日
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                                                 中信证券股份有限公司




                                                   2024   年   月22   日