债券代码：148933.SZ                                        债券简称：24 山证 03
债券代码：148934.SZ                                        债券简称：24 山证 04




             山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
                 公开发行公司债券（第三期）票面利率公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总
额不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】
668 号文注册。

    根据《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三
期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 2 年期，品种二为 3
年期，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行总规模不超过 20 亿元（含 20
亿元）。

    2024 年 10 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终
确定本期债券品种二的票面利率为 2.25%，品种一实际未发行。

    发行人将按上述票面利率于 2024 年 10 月 16 日-2024 年 10 月 17 日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2024 年 10 月 14 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山西证
券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

    特此公告。




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本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）票面利率公告》之盖章页




                                                    山西证券股份有限公司



                                                        年        月    日

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本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）票面利率公告》之盖章页




                                                        中德证券有限责任公司




                                                            年     月     日




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本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）票面利率公告》之盖章页




                                                        中信证券股份有限公司



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