证券代码：002600           证券简称：领益智造          公告编号：2024-131



                   广东领益智造股份有限公司

      向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
             保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东领益智造股份有限公司（以下简称“发行人”或“领益智造”）向不特定对

象发行 213,741.81 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转换公司债券”

或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452 号文同

意注册。

    本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，

T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优

先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证

券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

    本次向不特定对象发行可转换公司债券的《广东领益智造股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2024 年 11 月

14 日的《证券日报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询

募集说明书全文及本次发行的相关资料。

    为便于投资者了解领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关

情况和本次发行的相关安排，发行人和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保

荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    一、网上路演时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00-15:00

    二、网上路演网址：上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

    敬请广大投资者关注。

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特此公告。




                          发行人：广东领益智造股份有限公司

             保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                    二〇二四年十一月十四日




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