广东德联集团股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层）
二零二四年九月
广东德联集团股份有限公司 上市公告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
徐团华 徐庆芳 郭荣娜
杨樾 雷宇 李爱菊
杨雄文
全体监事签名：
孟晨鹦 孙华彪 伍凯贤
全体非董事高级管理人员签名：
曹华 陶张 谭照强
广东德联集团股份有限公司
年 月 日
广东德联集团股份有限公司 上市公告书
特别提示
一、本次发行情况
新增股份总数量：33,670,033 股
新增股份后总股本：787,999,301 股
新增股份本次可流通数量：0 股
发行价格：2.97 元/股
募集资金总额：99,999,998.01 元
募集资金净额：96,999,168.94 元
验资日期：2024 年 8 月 27 日
股份预登记完成日期：2024 年 9 月 3 日
新增股份上市日期：2024 年 9 月 13 日
调整后 A 股每股收益：0.0559 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 33,670,033 股，预计于 2024 年 9 月 13 日在
深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅
限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共有 10 家，均以现金方式参与认购，认购本次发行的股票自
发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算。法律法
规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份
锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需
遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明............................................................................... 0
特别提示........................................................................................................................................... 1
一、发行数量及价格............................................................................................................... 1
二、新增股票上市安排........................................................................................................... 1
三、发行对象限售期安排....................................................................................................... 1
第一节 公司基本情况................................................................................................................... 5
第二节 本次新增股份发行情况................................................................................................... 6
一、发行类型........................................................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况................................................................... 6
三、发行方式......................................................................................................................... 10
四、发行数量......................................................................................................................... 10
五、发行价格......................................................................................................................... 10
六、募集资金总额及发行费用............................................................................................. 11
七、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ......................................................... 11
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ..................................................... 11
九、新增股份登记托管情况................................................................................................. 12
十、发行对象认购股份情况................................................................................................. 12
十一、本次发行新增股份数量及上市时间......................................................................... 17
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ................................. 17
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..................................... 18
第三节 本次新增股份上市情况................................................................................................. 20
一、新增股份上市批准情况................................................................................................. 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 20
三、新增股份的上市时间..................................................................................................... 20
四、新增股份的限售安排..................................................................................................... 20
第四节 本次股份变动情况及其影响......................................................................................... 21
一、本次发行前后前十名股东情况..................................................................................... 21
二、股本结构变动情况......................................................................................................... 22
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ......................................... 22
四、股份变动对主要财务指标的影响................................................................................. 22
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析................................................................. 24
一、合并资产负债表主要数据............................................................................................. 24
二、合并利润表主要数据..................................................................................................... 24
三、合并现金流量表主要数据............................................................................................. 24
四、主要财务指标................................................................................................................. 25
五、管理层讨论与分析......................................................................................................... 25
第六节 本次新增股份发行上市相关机构................................................................................. 28
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
一、保荐人（主承销商）..................................................................................................... 28
二、发行人律师..................................................................................................................... 28
三、审计机构......................................................................................................................... 28
四、验资机构......................................................................................................................... 28
第七节 保荐机构的上市推荐意见............................................................................................... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......................................................................... 30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......................................... 30
第八节 重要承诺事项................................................................................................................... 30
第九节 备查文件......................................................................................................................... 31
一、备查文件......................................................................................................................... 31
二、查询地点......................................................................................................................... 31
三、查询时间......................................................................................................................... 31
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
德联集团、公司、发行人 指 广东德联集团股份有限公司
广东德联集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
发行预案 指
股股票预案
广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方
发行方案 指
案
本次发行、本次向特定对 广东德联集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
指
象发行 票的行为
《公司章程》 指 《广东德联集团股份有限公司章程》
董事会 指 广东德联集团股份有限公司董事会
股东大会 指 广东德联集团股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、保荐
指 国信证券股份有限公司
人、主承销商、国信证券
律师、发行人律师 指 上海中因律师事务所
会计师、华兴会计师事务
指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
所
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四
舍五入造成的。
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
第一节 公司基本情况
中文名称 广东德联集团股份有限公司
英文名称 Guangdong Delian Group Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 德联集团
股票代码 002666
发行前注册资本 人民币 754,329,268 元
法定代表人 徐团华
董事会秘书 陶张
公司住所 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
统一社会信用代
91440600279991461Y
码
互联网网址 www.delian.cn
联系电话 0757-63220244
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑
油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；汽车零配件批发；
经营范围
汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；涂料制造（不含危险化学品）；
涂料销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销
售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司已形成“汽车精细化学品+汽车后市场服务”的二元发展模式，
实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖，涵盖汽车精
主营业务
细化学品研发生产及销售、汽车销售与服务及汽车售后维修保养三
大业务板块。
（1）汽车精细化学品：产品种类包括车用冷却液、制动液、胶粘剂、
发动机油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、
催化剂等汽车精细化学品，向汽车整车厂及其销售公司直接供应产
品。
主要产品 （2）汽车销售与服务：以特许经营 4S 店的模式，主要经营奔驰、英
菲尼迪、别克、凯迪拉克、沃尔沃、丰田、本田、广汽传祺等品牌的
汽车销售与服务。
（3）汽车售后维修保养：以德联车护为主体，打造包括直营、加盟
及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行的股票为向特定对象发行股票境内上市的人民币普通股（A 股），
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
（1）2023 年 3 月 17 日，发行人召开第五届董事会第十九次会议，审议并
通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了同意意见，并披
露本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2023 年第二次临时股东大会
审议。
（2）2023 年 5 月 15 日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议，审议
并 通 过 将 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 由 不 超 过 111,211.00 万 元 调 整 为 不 超 过
48,759.50 万元，募投项目拟使用募集资金金额相应调整，修订并披露本次发行
股票预案（修订稿）。
（3）2024 年 4 月 16 日，发行人召开第五届董事会第二十七次会议，审议
并通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议
案》，独立董事发表了同意意见，同意将该等议案提交发行人 2023 年度股东大会
审议。
2、股东大会审议通过
（1）2023 年 4 月 6 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并
通过了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案。
（2）2024 年 5 月 9 日，发行人召开 2023 年度股东大会，审议并通过《关
于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2023 年 6 月 28 日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股
票的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
2、2023 年 9 月 4 日，中国证监会出具《关于同意广东德联集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号），同意公司向特
定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人及主承销商已于 2024 年 8 月 5 日向深交所报送《广东德联集团股份
有限公司向特定对象发行股票发行方案》，并于 2024 年 8 月 16 日向深交所提交
了《广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票不存在影响启动发行重大事
项的承诺函》启动本次发行。
本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 146 名、《发
行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 15 名，共计 161 名，
具体为：截至 2024 年 7 月 31 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方）；基金管理公司 50 家；证券公司 27 家；保险公司 20 家；合
格境外机构投资者 QFII1 家；其他机构投资者 24 家；个人投资者 19 名；共 161
名。
发行人及主承销商于 2024 年 8 月 16 日（T-3 日），以电子邮件的方式向 161
名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的
《认购邀请书》及其附件，并于簿记开始前向 15 名在询价期间表达意向的投资
者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。询价名单符合《深圳证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要
求。《发行方案》报送后至簿记开始前，新增的 15 名意向投资者具体情况如下：
序号 询价对象名称 投资者类型
1 成都立华投资有限公司 其他机构投资者
2 上海般胜私募基金管理有限公司 其他机构投资者
3 上海偕沣私募基金管理有限公司 其他机构投资者
4 谭超武 个人投资者
5 王平 个人投资者
6 张伟添 个人投资者
7 周海虹 个人投资者
8 邹雨荷 个人投资者
9 郭汉炽 个人投资者
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
10 李天虹 个人投资者
11 梁淑媚 个人投资者
12 刘兴野 个人投资者
13 刘远明 个人投资者
14 罗熠 个人投资者
15 陈琳 个人投资者
上述 15 名新增意向投资者中，有 10 家投资者：刘兴野、罗熠、谭超武、刘
远明、周海虹、上海般胜私募基金管理有限公司、王平、郭汉炽、陈琳、梁淑媚
于 2024 年 8 月 21 日（T 日）参与询价，其中谭超武、上海般胜私募基金管理有
限公司、王平、郭汉炽、陈琳 5 家获得配售。
经核查，认购邀请文件的内容及发送范围符合《承销办法》《注册办法》《实
施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会相关决议通过
的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。提供有效报价的投资者及其管理的
产品不是发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直
接或间接方式参与本次发行认购，且未直接或通过利益相关方向上述投资者提供
财务资助或者其他补偿。
2、申购报价情况
2024 年 8 月 21 日（T 日）8:30-11:30，在上海中因律师事务所的见证下，共
有 20 名投资者参与报价。经发行人、保荐人（主承销商）与律师的共同核查确
认，20 名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金
（基金公司无须缴纳），均为有效报价。上述 20 名投资者的有效报价情况如下：
申购价格 申购金额
序号 询价对象名称
（元/股） （万元）
3.05 600
1 财通基金管理有限公司 2.97 2,300
2.86 2,700
3.16 1,200
2 华夏基金管理有限公司 3.06 1,800
2.89 2,400
3 陈琳 3.00 1,100
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 8 号
4 3.11 1,100
私募证券投资基金
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申购价格 申购金额
序号 询价对象名称
（元/股） （万元）
5 谭超武 3.00 1,000
2.98 1,000
6 王平
2.82 1,000
7 郭汉炽 3.10 500
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产
8 2.98 500
管理产品
3.05 500
9 诺德基金管理有限公司 2.84 2,300
2.82 2,300
10 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 3.11 500
11 UBS AG 2.85 1,200
2.84 800
12 广发证券股份有限公司
2.82 1,300
13 梁淑媚 2.82 500
14 刘兴野 2.90 500
15 刘远明 2.90 500
2.88 500
16 陆金学
2.82 1,500
17 罗熠 2.90 1,700
18 徐结欢 2.82 1,500
19 于振寰 2.91 600
20 周海虹 2.85 700
3、发行对象及获配情况
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上
20 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购股数由高至低进
行排序，确定本次发行价格为 2.97 元/股，本次发行对应的认购总数量为
33,670,033 股，募集资金总额为 99,999,998.01 元。本次发行对象最终确定为 10
名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 财通基金管理有限公司 6,734,011 20,000,012.67 6
2 华夏基金管理有限公司 6,060,606 17,999,999.82 6
3 陈琳 3,703,703 10,999,997.91 6
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜
4 3,703,703 10,999,997.91 6
优选 8 号私募证券投资基金
5 谭超武 3,367,003 9,999,998.91 6
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获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
6 王平 3,367,003 9,999,998.91 6
7 郭汉炽 1,683,501 4,999,997.97 6
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长
8 1,683,501 4,999,997.97 6
回报资产管理产品
9 诺德基金管理有限公司 1,683,501 4,999,997.97 6
10 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 1,683,501 4,999,997.97 6
合计 33,670,033 99,999,998.01 -
经核查，本次发行对象未超过《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》
规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在《询价对象名单》及新增的发送认购
邀请书的投资者范围内，上述发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发
行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或者施加重大影响的关联方不得通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公
司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保
底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补
偿。
三、发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。
四、发行数量
本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的
数量为 33,670,033 股，未超过本次拟发行数量 35,460,992 股，未超过公司董事会
及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发
行股票数量的 70%。
五、发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 8 月 19
日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
10
广东德联集团股份有限公司 上市公告书
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 2.82 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定
的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 2.97
元/股，发行价格与发行底价的比率为 105.32%。
六、募集资金总额及发行费用
发行人及主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定
的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 2.97
元/股，发行股数为 33,670,033 股，募集资金总额为 99,999,998.01 元，扣除保荐
承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共 3,000,829.07 元（不含税）后，
募集资金净额为 96,999,168.94 元，未超过本次拟募集资金总额 100,000,000.00 元。
七、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
根据发行人会计师于 2024 年 8 月 26 日出具《验证报告》（华兴验字〔2024〕
23012940351 号），截至 2024 年 8 月 26 日 15:00 时止，国信证券共收到发行对象
汇入国信证券为德联集团本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资
金总额为 99,999,998.01 元。
2024 年 8 月 27 日，国信证券将扣除尚未支付的保荐人保荐费和承销费后的
上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师于 2024
年 8 月 27 日出具的《验资报告》（华兴验字〔2024〕23012940369 号），截至 2024
年 8 月 27 日止，德联集团本次向特定对象发行股票总数量为 33,670,033 股，发
行价格为 2.97 元/股，募集资金总额为人民币为 99,999,998.01 元（大写：玖仟玖
佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元零壹分整），扣除保荐承销费用、律师费用、审计
验 资 费 及 发 行 手 续 费 共 3,000,829.07 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
96,999,168.94 元 ， 其 中 ： 股 本 人 民 币 33,670,033.00 元 ， 资 本 公 积 人 民 币
63,329,135.94 元。
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行
11
广东德联集团股份有限公司 上市公告书
将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定在募集资金到位后一个
月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
九、新增股份登记托管情况
公司已于 2024 年 9 月 3 日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司
向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申
请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
十、发行对象认购股份情况
（一）发行对象基本情况
1、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
获配数量 6,734,011 股
限售期 6 个月
2、华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 张佑君
注册资本 23,800 万元人民币
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主
经营范围 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 6,060,606 股
限售期 6 个月
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3、陈琳
姓名 陈琳
住所 广州市越秀区****
居民身份证号 4401041979****
获配数量 3,703,703 股
限售期 6 个月
4、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 8 号私募证券投资基金
名称 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 8 号私募证券投资基金
企业性质 有限责任公司（自然人独资）
住所 上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2090 室
法定代表人 李震
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310230MA1JX8RC8R
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业
经营范围 协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 3,703,703 股
限售期 6 个月
5、谭超武
姓名 谭超武
住所 广东省深圳市龙岗区****
居民身份证号 4403011964****
获配数量 3,367,003 股
限售期 6 个月
6、王平
姓名 王平
住所 福建省厦门市思明区****
居民身份证号 6204021964****
获配数量 3,367,003 股
限售期 6 个月
7、郭汉炽
姓名 郭汉炽
住所 广东省佛山市禅城区****
居民身份证号 4406011955****
获配数量 1,683,501 股
限售期 6 个月
8、华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
名称 华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品
企业性质 有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万元人民币
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 1,683,501 股
限售期 6 个月
9、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 1,683,501 股
限售期 6 个月
10、中国国际金融股份有限公司（资产管理）
名称 中国国际金融股份有限公司（资产管理）
企业性质 股份有限公司（中外合资、上市）
住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人 陈亮
注册资本 482,725.6868 万元人民币
统一社会信用代码 91110000625909986U
许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公
司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经
经营范围 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 1,683,501 股
限售期 6 个月
（二）发行对象与公司之间的关系及交易情况
本次向特定对象发行股票的发行对象不包含发行人的控股股东、实际控制人
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和
人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的
关联方未通过直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。
公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。
截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来
可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的
决策程序，并作充分的信息披露。
上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收
益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿。
（三）本次发行对象私募基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非
公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普
通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要
按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
本次发行最终配售对象中，无需完成私募管理人登记和产品备案的情况如下：
1、华夏基金管理有限公司为公募基金管理公司，以其管理的 1 只公募产品
参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案
的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。
2、谭超武、王平、郭汉炽、陈琳为个人投资者，以自有资金参与本次发行
认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产
品，因此无需产品备案及私募管理人登记。
3、华泰资产管理有限公司为保险公司，华泰资产管理有限公司以其管理的
产品华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品参与认购，不属
于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
15
广东德联集团股份有限公司 上市公告书
《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备
案程序。已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理产品管理暂行办法》
的规定在中保保险资产登记交易系统有限公司的资产登记交易平台办理登记。
本次发行最终配售对象中，需要完成私募管理人登记和产品备案的情况如下：
1、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公
司均为公募基金管理公司，因此无需进行私募基金管理人登记。财通基金管理有
限公司以其管理的 9 只资产管理产品、诺德基金管理有限公司以其管理的 12 只
资产管理产品、华夏基金管理有限公司以其管理的 1 只资产管理产品参与本次发
行认购，各类资产管理产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期
货经营机构私募资产管理计划备案办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计
划备案办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案。
2、中国国际金融股份有限公司(资产管理)以其管理的中金如璋 17 号单一资
产管理计划参与本次发行认购,上述参与认购并获得配售的资产管理计划已按照
《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理
办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规
定在中国证券投资基金业协会办理了备案。
3、上海般胜私募基金管理有限公司－般胜优选 8 号私募证券投资基金属于
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记的管理人及备案的产品，已
按照规定完成私募管理人登记和产品备案。
（四）关于发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与
报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性
管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查
结论为：
风险等级
序号 投资者名称 投资者类别/风险承受等级
是否匹配
1 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
2 陈琳 普通投资者 C4 是
3 郭汉炽 普通投资者 C4 是
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回
4 专业投资者 I 是
报资产管理产品
5 华夏基金管理有限公司 专业投资者 I 是
6 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优
7 专业投资者 I 是
选 8 号私募证券投资基金
8 谭超武 普通投资者 C4 是
9 王平 普通投资者 C4 是
10 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 专业投资者 I 是
上述 10 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构
投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要
求。
（五）本次发行对公司控制权的影响
向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 33,670,033 股有限售条件流通
股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，
公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
十一、本次发行新增股份数量及上市时间
本次向特定对象发行新增股份 33,670,033 股预计将于 2024 年 9 月 13 日在
深圳证券交易所上市。
投资者认购的本次向特定对象发行股票自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，
股票上市首日设涨跌幅限制，限售期从新增股份上市首日起算。
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，本次发行保荐人（主承销商）国信证券认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了中国证监会同意注册的批复。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的
《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
17
广东德联集团股份有限公司 上市公告书
许可〔2023〕2048 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
发行人及主承销商根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并于 2024
年 8 月 5 日报送深交所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相关约定执
行。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，本次发行保荐人（主承销商）国信证券认为：发行人本次向特定对
象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《承
销办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向深
交所报备的《发行方案》。
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过
利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。主承销商已按照《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登
记备案办法》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证
券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试
行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
上海中因律师事务所律师认为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《认购邀
请书》《申购报价单》以及《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；发
出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签订认购协议、缴
款及验资等发行的过程符合《注册办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文
件的规定，符合发行人关于本次发行相关决议及经深交所备案的《发行方案》的
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
要求；本次发行的发行对象具备参与本次发行的主体资格；本次发行的发行结果
公平、公正。发行人尚需将本次发行有关的认购协议、发行情况报告书、发行过
程和认购对象合规性审核报告、本法律意见书和验资报告等文件一并通过深交所
向中国证监会备案；发行人还需办理本次发行涉及的股份登记和托管手续、新增
股份上市手续，办理本次发行相关注册资本增加、章程修改等事宜的工商变更登
记手续以及履行相关信息披露义务。
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
公司已于 2024 年 9 月 3 日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司
向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申
请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：德联集团
证券代码：002666
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2024 年 9 月 13 日。
四、新增股份的限售安排
投资者认购的本次向特定对象发行股票自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，
股票上市首日设涨跌幅限制，限售期从新增股份上市首日起算。
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 徐团华 境内自然人 279,970,936 37.12%
2 徐庆芳 境内自然人 101,450,336 13.45%
3 徐咸大 境内自然人 20,996,192 2.78%
广东德联集团股份有限公司回
4 境内一般法人 12,881,900 1.71%
购专用证券账户
5 徐光昶 境内自然人 5,051,300 0.67%
广东德联集团股份有限公司－
6 基金、理财产品等 2,840,900 0.38%
2023 年度员工持股计划
中国民生银行股份有限公司－
金
7 基金、理财产品等 2,400,000 0.32%
元顺安元启灵活配置混合型证
券投资基金
8 于方 境内自然人 2,098,900 0.28%
9 张春明 境内自然人 1,954,550 0.26%
10 BARCLAYS BANK PLC 境外法人 1,921,374 0.25%
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 9 月 3 日出具的
《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，公司前十名股东及其
持股情况如下：
持股数量 持股比
序号 股东名称 股东性质
（股） 例
1 徐团华 境内自然人 279,970,936 35.53%
2 徐庆芳 境内自然人 101,450,336 12.87%
3 徐咸大 境内自然人 20,996,192 2.66%
广东德联集团股份有限公司回购
4 境内一般法人 12,881,900 1.63%
专用证券账户
中国光大银行股份有限公司－华
基金、理财产品
5 夏磐益一年定期开放混合型证券 5,555,556 0.71%
等
投资基金
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
持股数量 持股比
序号 股东名称 股东性质
（股） 例
6 徐光昶 境内自然人 5,051,300 0.64%
7 陈琳 境内自然人 3,703,703 0.47%
上海般胜私募基金管理有限公司
基金、理财产品
8 －般胜优选 8 号私募证券投资基 3,703,703 0.47%
等
金
9 谭超武 境内自然人 3,667,003 0.47%
10 王平 境内自然人 3,367,003 0.43%
二、股本结构变动情况
本次向特定对象发行 33,670,033 股，发行前后股本结构变动情况如下（以截
至 2024 年 8 月 30 日股东名册，与本次发行情况模拟计算）：
本次发行前 本次发行后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件的流通股 308,693,498 40.92% 308,693,498 39.17%
二、无限售条件的流通股 445,635,770 59.08% 479,305,803 60.83%
三、股份总数 754,329,268 100.00% 787,999,301 100.00%
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
四、股份变动对主要财务指标的影响
以 2023 年度、2024 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2023
年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并
考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司
归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
单位：元/股
2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
项目
发行前 发行后 发行前 发行后
每股收益 0.07 0.06 0.06 0.06
归属于母公司股
4.49 4.30 4.51 4.32
东每股净资产
注 1：发行前归属于上市公司股东的每股收益分别按照 2023 年度和 2024 年 1-6 月归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；发行前归属于上市公司股东的每股净资
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
产分别按照 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益除以本次发行前
总股本计算；
注 2：发行后归属于上市公司股东的每股收益分别按照 2023 年度和 2024 年 1-6 月归属
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；发行后归属于上市公司股东的每股净资
产分别按照 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资
金净额除以本次发行后总股本计算。
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年
度财务报告进行了审计，并分别出具了华兴审字[2022]21011640017 号、华兴审
字[2023]22012990013 号和华兴审字[2024]23012940018 号标准无保留意见的审计
报告。公司 2024 年半年度财务数据未经审计。公司最近三年及一期的主要财务
数据如下：
一、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024-6-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
资产总额 506,729.36 524,325.55 509,070.30 452,387.82
负债总额 165,819.41 181,496.78 171,321.58 117,284.90
股东权益 340,909.94 342,828.77 337,748.72 335,102.93
归属于母公司所有者权益合计 338,520.64 340,369.71 335,192.32 335,143.03
注：2024 年 1-6 月财务数据未经审计，2021 年和 2022 年财务数据为 2023 年追溯调整
数，下同
二、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 221,440.15 569,380.07 488,190.86 519,289.31
营业利润 6,472.44 3,827.37 5,464.04 30,035.41
利润总额 6,467.81 3,964.77 5,122.91 30,177.86
净利润 4,974.30 4,103.60 4,249.49 24,675.45
归属于母公司所有者的净利润 5,044.05 4,406.85 4,143.56 24,830.52
归属于母公司所有者扣除非经
5,916.87 2,072.65 3,566.38 23,483.08
常性损益后的净利润
三、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 20,517.99 18,211.55 286.57 -6,976.19
投资活动产生的现金流量净额 -10,793.99 -13,979.91 -25,808.04 -19,314.98
筹资活动产生的现金流量净额 -9,397.51 3,049.51 28,456.56 -2,957.46
现金及现金等价物净增加额 10.37 7,547.67 3,147.26 -29,298.37
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广东德联集团股份有限公司 上市公告书
四、主要财务指标
项目 2024-6-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率 2.19 2.05 2.19 2.79
速动比率 1.41 1.48 1.52 2.06
资产负债率（合并） 32.72% 34.62% 33.65% 25.93%
归属于母公司所有者每股净资
4.49 4.51 4.44 4.44
产（元/股）
项目 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
应收账款周转率（次/年） 4.13 4.40 3.98 4.83
存货周转率（次/年） 3.59 5.17 4.77 6.39
每股经营活动现金流量（元/
0.27 0.24 0.0038 -0.09
股）
每股净现金流量（元/股） 0.0001 0.10 0.04 -0.39
扣除非经常性损益前 基本 0.07 0.06 0.06 0.33
每股收益（元） 稀释 0.07 0.06 0.06 0.33
扣除非经常性损益后 基本 0.08 0.03 0.05 0.31
每股收益（元） 稀释 0.08 0.03 0.05 0.31
扣除非经常性损益前净资产收益
1.48% 1.31% 1.22% 7.60%
率
扣除非经常性损益后净资产收益
1.74% 0.61% 1.03% 7.18%
率
注：2024 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率已经过年化处理
五、管理层讨论与分析
（一）资产负债整体状况分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 452,387.82 万元、509,070.30 万元、
524,325.55 万元和 506,729.36 万元。2021-2023 年，随着公司销售规模的稳定增
长以及募集资金投资项目的陆续投入，公司资产总体呈增长趋势，资产结构总体
较为稳定。
报告期各期末，公司负债总额分别为 117,284.90 万元、171,321.58 万元、
181,496.78 万元和 165,819.41 万元。2021-2023 年，公司负债总额不断增长，一
方面系随着业务规模的扩大，公司采购金额增加导致应付票据、应付账款等经营
性应付款项增加，另一方面系为满足部分自建项目建设、研发、运营等资金需求，
公司银行借款等负债规模有所增加所致。
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2024 年 6 月末，由于公司部分催化剂业务削减等，公司应收账款、应付账
款规模相较于 2023 年末有所下降，导致资产总额和负债总额有所减少。
（二）偿债能力分析
报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 25.93%、33.65%、34.62%和
32.72%，流动比率分别为 2.79、2.19、2.05 和 2.19 倍，速动比率分别为 2.06、
1.52、1.48 和 1.41。2022 年末公司合并资产负债率有所提升，流动比率、速动比
率有所降低，主要系公司借入的短期借款增加，2022 年之后各指标均保持稳定。
（三）资产营运能力分析
报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.83、3.98、4.40 和 4.13，存货周转
率分别为 6.39、4.77、5.17 和 3.59，公司周转能力略有下降，但总体周转状况良
好，与公司所处行业特性、业务规模、整体经济形势以及公司经营情况相符，不
存在异常变动的情形。
（四）盈利能力分析
报告期各期，公司归属于母公司所有者净利润分别为 24,830.52 万元、
4,143.56 万元、4,406.85 万元和 5,044.05 万元。2022 年度，受汽车行业整体需求
减弱，重要子公司上海德联、长春德联生产经营活动受到影响，及原材料价格大
幅上涨等因素影响，导致 2022 年度主营业务毛利同比下降，且公司对外投资的
汽车产业基金等投资收益同比下滑，导致 2022 年度公司归属于母公司所有者净
利润同比下降。2023 年度，受汽车行业周期性波动、原材料成价格维持高位、公
司产品结构变化以及期间费用增加等因素综合影响，公司利润水平与 2022 年度
持平。2024 年 1-6 月，随着公司主动优化产品结构，削减部分盈利能力较差的产
品及业务，公司盈利能力得到一定修复，2024 年 1-6 月，公司归属于母公司所有
者净利润为 5,044.05 万元，同比增长 30.15%，扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者净利润为 5,916.87 万元，同比增长 65.96%。
（五）现金流量分析
报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-6,976.19 万元、286.57 万元、
18,211.55 万元和 20,517.99 万元，其中 2021 年经营活动现金流量净额为负，主
要系乙二醇、防冻液原料等原材料价格处于上升趋势，公司预计原材料价格仍会
上涨，适当增加了原材料的储备，加大了对原材料的采购。
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报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-19,314.98 万元、-25,808.04 万
元、-13,979.91 万元和-10,793.99 万元，主要系公司产线设备购置、募投项目建
设、项目投资支付的现金较多，取得的投资收益减少导致投资活动产生的现金流
量净额为负。
报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为-2,957.46 万元、28,456.56 万
元、3,049.51 万元和-9,397.51 万元，公司各期筹资活动现金流量净额的波动，主
要系公司银行借款等有息负债的增减波动所致。
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第六节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（主承销商）
名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
保荐代表人：杨家林、周浩
项目协办人：沈建邺
项目组成员：朱振松、张天园
联系电话：0755-82130833
传真：0755-82131766
二、发行人律师
名称：上海中因律师事务所
地址：上海市延安东路 222 号 3702 室
负责人：曹志龙
经办律师：刘雯、曹志龙
联系电话：021-53098012
传真：021-53095006
三、审计机构
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
负责人：童益恭
经办注册会计师：胡敏坚、夏富彪、林嘉灿
联系电话：020-83277106
传真：020-85516284
四、验资机构
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名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
负责人：童益恭
经办注册会计师：胡敏坚、夏富彪、林嘉灿
联系电话：020-83277106
传真：020-85516284
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第七节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
德联集团与国信证券签署了关于本次向特定对象发行股票的保荐协议，国信
证券指定杨家林、周浩作为德联集团向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本
次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
杨家林先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，保荐代表人。2007 年
加入国信证券从事投资银行工作，先后参与完成了中南重工、中原内配、德联集
团、歌力思、菲菱科思等首次公开发行股票项目，德联集团非公开发行股票项目，
长盈精密向特定对象发行股票项目。
周浩先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，保荐代表人，管理学硕
士。2008 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与完成了长盈精密、中海
达、煌上煌、歌力思、苏州龙杰、菲菱科思首次公开发行股票项目，正邦科技、
和而泰、长盈精密、比亚迪非公开发行股票项目，新疆长盈可交换公司债券项目，
和而泰公开发行可转债项目，长盈精密向特定对象发行股票项目。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
国信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要
求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人治
理结构，制定了严格的信息披露制度。
国信证券同意保荐发行人本次向特定对象发行的股票上市交易，并承担相关
保荐责任。
第八节 重要承诺事项
自本次发行获得中国证监会核准之日至本上市公告书披露前，未发生对公司
有较大影响的其他重要事项。
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第九节 备查文件
一、备查文件
1.上市申请书；
2.保荐协议；
3.保荐代表人声明与承诺；
4.保荐机构出具的上市保荐书；
5.保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6.律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7.保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
8.律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
9.发行完成后会计师事务所出具的验资报告；
10.中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11.投资者出具的股份限售承诺；
12.深交所要求的其他文件。
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书》之盖章页）
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（此页无正文，为《广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书》之盖章页）
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