华泰联合证券有限责任公司
关于物产中大金轮蓝海股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为物产中大金轮蓝海
股份有限公司（以下简称“公司”、“物产金轮”）2022 年度非公开发行 A 股股票
聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，对物产金轮 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行了 214 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣
除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。
截至 2019 年 10 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证
确认。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 205,608,600.00
减：置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00
减：2019 年年度募投项目支出 18,235,543.30
加：2019 年年度募集资金专户利息收入 66,405.84
1
项目 募集资金专户发生情况
减：2020 年年度募投项目支出 106,628,345.44
加：2020 年年度募集资金专户利息收入 3,426,401.55
减：2021 年年度募投项目支出 10,659,843.31
减：2021 年手续费支出 122.50
加：2021 年年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06
减：2022 年年度募投项目支出 954,542.39
加：2022 年年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97
减：2023 年度募投项目支出 288,222.49
加：2023 年度募集资金专户利息收入 1,926,691.90
减：2023 年手续费支出 100.00
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 63,127,285.89
（二）2022 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由承销保荐机构华泰联合于 2023 年 1 月 9 日向特定对象非公开
发行人民币普通股股票 31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 10.23 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,967,924.53 元，实际募集资金净
额为人民币 310,886,676.60 元。
截至 2023 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第 ZA10023 号”验资报告验
证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 317,854,601.13
减：2023 年度补充流动资金 60,000,000.00
加：2023 年度募集资金专户利息收入 7,892,133.59
减：手续费 500.00
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 265,746,234.72
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2019 年 10 月 23 日，公司与金轮转债发行保荐机构民生证券股份有限公司
及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7
月 28 日，公司与华泰联合签订保荐协议，聘任华泰联合为公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票的保荐机构。2022 年 8 月 23 日，公司、南通森能不锈钢装饰材料
有限公司（以下简称“森能不锈钢”）与华泰联合及江苏银行股份有限公司南通
分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届监事会 2023
年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高
端不锈钢装饰板生产项目”（以下简称“原募投项目”）募集资金的投入规模，将
原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”（以下简称“新募投项目”）。
2023 年 9 月 12 日，该事项经公司 2023 年第一次临时股东大会、“金轮转债”2023
年第一次债券持有人会议审议通过。2023 年 9 月 22 日，新募投项目实施主体公
司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司（以下简称“金轮新材料”）、南通森
能达不锈钢科技有限公司（以下简称“南通森能达”）分别与公司、华泰联合及中
国工商银行南通海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、控股股东、实际控制人占用或挪
用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集
资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
2、2022 年度非公开发行股票
2023 年 1 月 9 日，公司与非公开发行保荐机构华泰联合及中国建设银行股
份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、
实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定
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管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规
定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额
63,127,285.89 元，具体存放情况如下：
单位：元
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
中国工商银行股份有限 11115271191006
金轮新材料 32,908,386.22 活期
公司海门支行 67252
中国工商银行股份有限 11115271191006
南通森能达 30,218,899.67 活期
公司海门支行 69331
合计 63,127,285.89
2、2022 年度非公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额 265,746,234.72 元，
具体存放情况如下：
单位：元
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
中国建设银行股份有
公司 32050164753600003841 265,746,234.72 活期
限公司南通海门支行
合计 265,746,234.72
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2023 年度募集资金专户利息收入 1,926,691.90 元，募投项目支出 288,222.49
元，其中：设备投资 280,000.00 元，铺底资金 8,222.49 元，其他投资 0 元。截至
2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 63,127,285.89 元。
2、2022 年度非公开发行股票
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2023 年 度 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 7,892,133.59 元 ， 补 充 流 动 资 金
60,000,000.00 元，银行手续费 500.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余
额为人民币 265,746,234.72 元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将
原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。“高端特种钢丝项目”实施
主体为公司全资子公司金轮新材料、公司全资子公司南通森能达，其中金轮新材
料负责固定资产设备购买、安装及生产线建设及流动资产投入等事项，南通森能
达利用其自有土地负责厂房建设等基础设施建造工作。
新募投项目“高端特种钢丝项目”的实施地点：南通市如东县鸭绿江路 150 号。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
根据公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会 2019 年第十七次会议审议
通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超
过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或
理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动
使用。
根据公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会 2020 年第五次会议审议通
过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资
子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人
民币 7,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理
5
财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使
用。
根据公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会 2021 年第十次会议审议通
过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资
子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人
民币 5,000 万元的闲置募集资金进行保本型结构性存款或者保本型理财产品的投
资。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任
一时点购买保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。
根据公司于 2022 年 10 月 14 日召开第六届董事会 2022 年第六次会议审议通
过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资
子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人
民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型结构性存款或
理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动
使用。
公司 2023 年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
投资金 期末金 是否
签约方 产品名称 起息日 到期日 额（万 额（万 如期
元） 元） 归还
对 公 结 构 性存 款
江苏银行股份 2022 年第 39 期 3 个
有限公司海门 月 A 2022.10.19 2023.1.19 5,000 0 是
支行 （ JGCK202203910
30A）
对公结构性存款
江苏银行股份 2023 年第 5 期 3 个
有限公司海门 月 2023.2.1 2023.5.1 5,000 0 是
支行 B(JGCK202300510
30B)
对公结构性存款
江苏银行股份 2023 年第 18 期 3 个
有限公司海门 月 2023.5.10 2023.8.10 5,000 0 是
支行 B(JGCK202301810
30B)
合计 —— —— —— 0 ——
2、2022 年非公开发行股票
6
公司不存在使用 2022 年非公开发行股票募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
2、2022 年非公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
详见附表：变更募集资金投资项目情况表
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
公司于 2023 年下半年开始推进募投项目“高端特种钢丝项目”的建设工作，
并通过自有资金投入开展项目基础建设。在实施过程中，考虑国内外宏观经济波
动、市场环境变化等方面因素，该项目建设进度有所放缓，实际建设进度落后于
计划进度。
2、2022 年非公开发行股票
本次募集资金用于补充流动资金，公司根据经营需要进行补流，尚未使用的
募集资金存放于募集资金专户中。
7
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（以下无正文）
8
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司 单位： 元
2023 年度投入募集资
募集资金总额 205,608,600.00 288,222.49
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 62,670,000.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 62,670,000.00 150,583,696.93
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.48%
项目可行
是否已变更 项目达到预
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投资 2023 年度投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度（%） 本年度实现 是否达到 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额(1) 定可使用状
资金投向 总额 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益 生重大变
变更） 态日期
化
承诺投资项目
高端不锈钢装饰板生 2023 年 8
是 205,608,600.00 142,938,600.00 288,222.49 150,583,696.93 100.00 注 1 4,287,955.24 不适用 是
产项目 月
高端特种钢丝项目 否 62,670,000.00 62,670,000.00 0.00 0.00 0.00 2024 年 9 月 0.00 不适用 否
未达到计划进度或预 未达到计划进度的情况和原因：公司于 2023 年下半年开始推进募投项目“高端特种钢丝项目”的建设工作，并通过自有资金投入开展项目基础建设。在实施过程中，考虑国内外宏观经济波
计收益的情况和原因 动、市场环境变化等方面因素，该项目建设进度有所放缓，实际建设进度落后于计划进度。
（分具体募投项目） 预计效益不适用的情况和原因：该项目尚未建成。
2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”
项目可行性发生重大
募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。该事项于 2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议、“金轮转债”2023 年第一次债券持有人
变化的情况说明
会议通过。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-039）。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
施地点变更情况
募集资金投资项目实
详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
9
用闲置募集资金进行
详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
现金管理情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：累计投入金额中含募集资金账户历年产生的利息，故累计投入金额大于调整后投资金额。
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2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司 单位：元
募集资金总额 317,854,601.13 2023 年度投入募集资金总额 60,000,500.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 60,000,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0
是否已变更 截至期末投 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺投资总 2023 年度投入金 截至期末累计投 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 调整后投资总额(1) 资进度（%） 可使用状态日 否发生重大变
额 额 入金额(2) 现的效益 预计效益
变更） (3)＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
补充流动资金 否 317,854,601.13 317,854,601.13 60,000,500.00 60,000,500.00 18.88 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的 未达到计划进度的情况和原因：本次募集资金用于补充流动资金，公司根据经营需要进行补流，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
情况和原因（分具体募投项目） 预计效益不适用的情况和原因：本次募集资金用于补充流动资金，无需进行效益测算。
项目可行性发生重大变化的情
报告期内项目可行性未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理
无
情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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变更募集资金投资项目情况表
编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司 单位：元
变更后的项目可行
变更后项目拟投入募 本报告期实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实现的效
变更后的项目 对应的原承诺项目 是否达到预计效益 性是否发生重大变
集资金总额（1） 投入金额 投入金额（2） (3)＝(2)/(1) 用状态日期 益
化
高端不锈钢装饰板
高端特种钢丝项目 62,670,000.00 0.00 0.00 0.00% 2024 年 9 月 0.00 不适用 否
生产项目
合计 -- 62,670,000.00 0.00 0.00 -- -- -- --
2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。该事
变 更 原 因 、 决策程 序及信 息披露 情况说 明（分 具体项 目） 项于 2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议、“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议通过。具体内容详见 2023
年 8 月 22 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2023-039）
公司于 2023 年下半年开始推进募投项目“高端特种钢丝项目”的建设工作，并通过自有资金投入开展项目基础建设。在实施过程中，考
未 达 到 计 划 进度或 预计收 益的情 况和原 因（分 具体项 目）
虑国内外宏观经济波动、市场环境变化等方面因素，该项目建设进度有所放缓，实际建设进度落后于计划进度。
变 更 后 的 项 目可行 性发生 重大变 化的情 况说明 不适用
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份
有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
赵洁巍 陶劲松
华泰联合证券有限责任公司
2024 年 4 月 12 日
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