股票代码：002734              股票简称：利民股份           公告编号：2024-060

债券代码：128144              债券简称：利民转债



           利民控股集团股份有限公司关于董事会
      提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、证券代码:002734    证券简称：利民股份
    2、债券代码:128144    债券简称：利民转债
    3、转股价格：人民币 10.75 元/股
    4、转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日
    5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日已有 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。“利民转债”已触发向下修正条款。
    6、本次向下修正“利民转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。


    为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 2 日召开第
五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债
券转股价格的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、可转换公司债券上市发行概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行
面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张，
每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
    （三）可转换公司债券转股期限
                                      1
    自可转债发行结束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交易日（2021
年 9 月 6 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
    二、转股价格历次调整情况
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，
本次发行的可转债自 2021 年 9 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价为 14.23 元
/股。
    1、由于公司实施 2020 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2021 年 6 月 2 日起由 14.23 元/股调整为
13.98 元/股。
    2、公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分别召开了第四届董事会第
二十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由 13.98 元
/股向下修正为人民币 11.50 元/股，调整实施日期为 2021 年 9 月 7 日。
    3、由于公司实施 2021 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2022 年 5 月 24 日起由 11.50 元/股调整
为 11.20 元/股。
    4、由于公司实施 2022 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2023 年 6 月 16 日起由 11.20 元/股调整
为 10.95 元/股。
    5、由于公司实施 2023 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2024 年 6 月 12 日起由 10.95 元/股调整
为 10.75 元/股。

    三、可转债转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调
整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。


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    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前
项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股
票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    （2）修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在公司指定信息披露媒体
上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    四、关于本次董事会提议向下修正“利民转债”转股价格的具体说明
    截至目前，公司 A 股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.14 元/股）的情形，已满足《募集说
明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

    公司董事会于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会
审议。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时修正后的转股价格
不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如审议该议案的股东大会召开
时，上述任意一指标高于调整前“利民转债”的转股价格（10.75 元/股），则“利民转
债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关
条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
    五、其他事项
    投资者如需了解“利民转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 2 月 25
日在巨潮资讯网披露的《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
    备查文件：
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
     特此公告。
                                           利民控股集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 07 月 02 日

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