证券代码：002797             证券简称：第一创业             公告编号：2024-043



                         第一创业证券股份有限公司
         2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
                                票面利率公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 12 亿元（含 12 亿元）。
    2024 年 8 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价，品种一利率询价区间为 2.00%-2.60%，品种二利率询价区间为 1.90%-2.50%。
根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本
期债券品种一票面利率为 2.14%，品种二未发行。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 6 日面向专业机构投资者网下发行。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2024 年 8 月 2 日 披 露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证
券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

    特此公告。

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                        发行人：第一创业证券股份有限公司

                                                       年   月   日
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                              主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

                                                       年   月   日