证券代码：002810        证券简称：山东赫达        公告编号：2024-043
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
               关于可转债转股价格调整的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达

     2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债

     3、调整前“赫达转债”转股价格：17.39 元/股

     4、调整后“赫达转债”转股价格：17.19 元/股

     5、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 5 日



     一、关于“赫达转债”转股价格调整的相关规定

     经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1099 号”批复，

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日

公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券

代码：127088），每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。

     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转

换公司债券》（以下简称“《自律监管指引》”）、《山东赫达集团股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券

发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增

股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的
证券代码：002810       证券简称：山东赫达       公告编号：2024-043
债券代码：127088       债券简称：赫达转债

可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进

行转股价格的调整：

     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派送现金股利：P1=P0－D；

     上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

     其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1

为调整后转股价。

     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体

上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停

转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券

持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股

申请按公司调整后的转股价格执行。

     当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转

换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：002810        证券简称：山东赫达           公告编号：2024-043
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

     二、转股价格调整原因及结果

     公司将实施 2023 年度权益分派方案（除权除息日为 2024 年 7 月

5 日），根据上述转股价格调整依据，“赫达转债”的转股价格由原来

的 17.39 元/股调整为 17.19 元/股。计算过程如下：

     P1=PO-D=17.39-0.20=17.19 元/股

     调整后的“赫达转债”转股价格为 17.19 元/股，调整后的转股价

格自 2024 年 7 月 5 日（除权除息日）起生效。

     特此公告。




                                 山东赫达集团股份有限公司董事会

                                             二〇二四年七月一日