证券代码：002810        证券简称：山东赫达        公告编号：2024-063
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
 关于“赫达转债”预计触发转股价格向下修正条件
                         的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达

     2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债

     3、转股价格：17.19 元/股

     4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日

     5、自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票在任意

连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价

格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，

根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正

条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和

《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。

     一、可转债基本情况

     （一）可转债发行上市情况

     根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关

于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行了
证券代码：002810       证券简称：山东赫达       公告编号：2024-063
债券代码：127088       债券简称：赫达转债

面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行

数量为 600.00 万张，期限 6 年。

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定

对象发行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂

牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。

     （二）可转债转股期限

     根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本

次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个

交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）

止。

     （三）可转债转股价格调整情况

     根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股

价格为 17.40 元/股。

     1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销

29 名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理

完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由

342,112,040 股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。

回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为

17.39 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。

     具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券
证券代码：002810           证券简称：山东赫达   公告编号：2024-063
债券代码：127088           债券简称：赫达转债

时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注

销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

     2、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司 2023 度利润分配方

案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 2.00 元（含税）。

     根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”

的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日

期为 2024 年 7 月 5 日。

     具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券

时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的

公告》（公告编号：2024-043）。

     二、可转债转股价格向下修正条款

     根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格

向下修正条款如下：

     （一）修正权限与修正幅度

     在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连

续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格

的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司

股东大会表决。

     上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
证券代码：002810        证券简称：山东赫达        公告编号：2024-063
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应

当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个

交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。

     若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转

股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转

股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

     （二）修正程序

     如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的

信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权

登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日

（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股

价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之

前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

     三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明

     自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票在任意连续

三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格

17.19 元/股的 85% ，即 14.6115 元/股的情形。若后续公司股票收盘

价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向

下修正条件。

     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转

换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于触

发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，
证券代码：002810       证券简称：山东赫达        公告编号：2024-063
债券代码：127088       债券简称：赫达转债

并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示

性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信

息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次

不修正转股价格。

     四、其他事项

     投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅

2023 年 6 月 29 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》。

     特此公告。



                                山东赫达集团股份有限公司董事会

                                      二〇二四年九月二十三日