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公司公告

山东赫达:关于可转债转股价格调整的公告2024-12-26  

证券代码:002810        证券简称:山东赫达        公告编号:2024-091
债券代码:127088        债券简称:赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
               关于可转债转股价格调整的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     1、证券代码:002810 证券简称:山东赫达

     2、债券代码:127088 债券简称:赫达转债

     3、调整前“赫达转债”转股价格:17.00 元/股

     4、调整后“赫达转债”转股价格:16.85 元/股

     5、转股价格调整生效日期:2025 年 1 月 3 日



     一、关于“赫达转债”转股价格调整的相关规定

     经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1099 号”批复,

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 3 日

公开发行了 600.00 万张可转换公司债券(债券简称:赫达转债,债券

代码:127088),每张面值 100 元,发行总额 60,000.00 万元。

     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转

换公司债券》(以下简称“《自律监管指引》”)、《山东赫达集团股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称

“《募集说明书》”)及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券

发行的有关规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增

股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的
证券代码:002810       证券简称:山东赫达       公告编号:2024-091
债券代码:127088       债券简称:赫达转债

可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进

行转股价格的调整:

     派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

     增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

     上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

     派送现金股利:P1=P0-D;

     上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

     其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新

股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1

为调整后转股价。

     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转

股价格调整,并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体

上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停

转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券

持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股

申请按公司调整后的转股价格执行。

     当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转

换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码:002810        证券简称:山东赫达       公告编号:2024-091
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     二、可转债转股价格调整情况

     根据有关规定和《募集说明书》的约定,“赫达转债”初始转股

价格为 17.40 元/股。

     1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议,公司回购注销 29

名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票,中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成

上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由 342,112,040 股

调整为 341,699,040 股(未考虑可转债转股的影响)。回购注销完成后,

“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39 元/股,转股价

格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。

     具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券时

报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票回购注销

调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-012)。

     2、根据公司 2023 年度股东大会决议,公司 2023 度利润分配方

案为:以公司现有总股本 341,704,139 股为基数,向全体股东每 10 股

派发现金红利 2.00 元(含税)。

     根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“赫达转债”

的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股,转股价格调整生效日

期为 2024 年 7 月 5 日。

     具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券时

报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公

告》(公告编号:2024-043)。

     3、公司实施第三期股票期权与限制性股票激励计划,2024 年 11

月 27 日完成了该激励计划限制性股票的授予登记工作,公司共向 116

名激励对象授予 643 万股股票,授予价格为 6.66 元/股。

     根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债

券发行的有关规定,“赫达转债”的转股价格由 17.19 元/股调整为

17.00 元/股,转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28 日。

     具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券

时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公

告》(公告编号:2024-086)。

     三、转股价格调整原因及结果

     公司将实施 2024 年前三季度权益分派方案,根据上述转股价格

调整依据,“赫达转债”的转股价格由原来的 17.00 元/股调整为 16.85

元/股。计算过程如下:

     P1=PO-D=17.00-0.15=16.85 元/股

     调整后的“赫达转债”转股价格为 16.85 元/股,调整后的转股价

格自 2025 年 1 月 3 日(除权除息日)起生效。

     特此公告。

                                 山东赫达集团股份有限公司董事会

                                    二〇二四年十二月二十五日