瑞鹄模具:关于2024年第一季度可转债转股情况的公告2024-04-02
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2024-030
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于2024年第一季度可转债转股情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002997 股票简称:瑞鹄模具
债券代码:127065 债券简称:瑞鹄转债
转股价格:17.06元/股
转股起始时间:2022年12月28日
转股截止时间:2028年6月21日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第15号——可转换公司债券》的有关规定,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公
司”)现将2024年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变
动情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2022]1037号)核准,公司于2022年6月22日公开发
行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)4,398,000张,每张面值为人民币
100.00元,期限6年,募集资金总额为人民币43,980.00万元,扣除各项发行费用
人民币691.39万元后,实际募集资金金额为43,288.61万元。到位资金经容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2022〕691号”文同意,公
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司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“瑞鹄
转债”,债券代码“127065”。
(三)可转债转股期限
根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期
自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2022年12月28日)起至可
转换公司债券到期日(2028年6月21日)止。
(四)可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为17.36元/股,不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一
个交易日公司股票交易均价。
2、根据公司2022年年度股东大会决议,公司实施2022年年度利润分配方案:公司
拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利
3.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格
调整的相关条款,“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整,调整前“瑞鹄转债”转股价格
为17.36元/股,调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日
(除权除息日)起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第一季度,“瑞鹄转债”因转股减少1,858,936张(因转股减少的可转换公
司债券金额为185,893,600元),转股数量为10,895,383股。截至2024年3月29日,剩余
可转债张数为9,438张(剩余可转换公司债券金额为943,800元),未转换比例为0.21%。
截至2024年3月29日,公司2024年第一季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
项目 可转债转股 其他 小计
比例 比例
数量(股) (股) ( 股 (股) 数量(股)
(%) (%)
)
一、限
售条件
流通股/ 0 0.00 0 0.00
非流通
股
2
其 中 :
高 管 锁 0 0.00 0 0.00
定股
二、无
限售条
198,425,942 100.00 10,895,383 10,895,383 209,321,325 100.00
件流通
股
三、总
198,425,942 100.00 10,895,383 10,895,383 209,321,325 100.00
股本
三、其他事项
投资者如需 了解瑞 鹄转债的 相关条 款,请查 阅公司披 露于巨 潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》。
四、备查文件
1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄模具”
股本结构表。
2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄转债”
股本结构表。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2024年4月1日
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