证券代码：002997         证券简称：瑞鹄模具              公告编号：2024-030

转债代码：127065         转债简称：瑞鹄转债




                       瑞鹄汽车模具股份有限公司
                   关于2024年第一季度可转债转股情况
                               的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      股票代码：002997       股票简称：瑞鹄模具
      债券代码：127065       债券简称：瑞鹄转债

      转股价格：17.06元/股
      转股起始时间：2022年12月28日
      转股截止时间：2028年6月21日
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
  第15号——可转换公司债券》的有关规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公
  司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
  动情况公告如下：
      一、可转换公司债券发行上市情况
      （一）可转债发行情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转
  换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发
  行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币
  100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币43,980.00万元，扣除各项发行费用
  人民币691.39万元后，实际募集资金金额为43,288.61万元。到位资金经容诚会计师
  事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。
      （二）可转债上市情况
      经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691号”文同意，公

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     司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄
     转债”，债券代码“127065”。
          （三）可转债转股期限
          根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
     说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
     自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可
     转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。
          （四）可转债转股价格调整情况
          1、本次发行的可转债初始转股价格为17.36元/股，不低于募集说明书公告日前二
     十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
     的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一
     个交易日公司股票交易均价。
          2、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：公司
     拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利
     3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格
     调整的相关条款，“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞鹄转债”转股价格
     为17.36元/股，调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日
     （除权除息日）起生效。

          二、可转债转股及股份变动情况
          2024年第一季度，“瑞鹄转债”因转股减少1,858,936张（因转股减少的可转换公
     司债券金额为185,893,600元），转股数量为10,895,383股。截至2024年3月29日，剩余
     可转债张数为9,438张（剩余可转换公司债券金额为943,800元），未转换比例为0.21%。
          截至2024年3月29日，公司2024年第一季度股份变动情况如下：

             本次变动前           本次变动增减（＋，－）            本次变动后
 项目                             可转债转股     其他 小计
                       比例                                                  比例
          数量（股）                （股）     （ 股 （股）    数量（股）
                       （%）                                                 （%）
                                               ）
一、限
售条件
流通股/      0         0.00                                         0        0.00
非流通
股



                                               2
其 中 ：
高 管 锁       0         0.00                                         0          0.00
定股
二、无
限售条
           198,425,942   100.00   10,895,383         10,895,383   209,321,325   100.00
件流通
股
三、总
           198,425,942   100.00   10,895,383         10,895,383   209,321,325   100.00
股本
           三、其他事项
           投资者如需 了解瑞 鹄转债的 相关条 款，请查 阅公司披 露于巨 潮资讯 网
     （http://www.cninfo.com.cn）的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债
     券募集说明书》。
           四、备查文件
        1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄模具”
  股本结构表。
        2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄转债”
  股本结构表。




           特此公告。




                                                   瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
                                                           2024年4月1日




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