国投证券股份有限公司

                      关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

                       募投项目延期结项的核查意见

    国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄
汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关
规定，对瑞鹄模具募投项目延期结项事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转公
司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通过公开发
行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。
截 至 2022 年 6 月 28 日 ， 公 司 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
439,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额
为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。

    二、项目资金投资进度情况

    截至 2024 年 5 月 31 日，“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装
备智能制造工厂建设项目（一期）”进度情况如下：

                                                累计已投入金额      截至 2024 年 5
                         募集资金投资总金额
       项目名称                                 （万元） （未经     月 31 日投资进
                               （万元）
                                                    审计）                度
 新能源汽车轻量化车
 身及关键零部件精密
                                    43,288.61           23,244.88           53.70%
 成形装备智能制造工
 厂建设项目（一期）
    注：其中募集资金付款 20,377.32 万元，占投资总额的比例 47.07%；自有资金付款
2,867.56 万元，占投资总额的比例 6.62%。

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   三、募投项目延期的具体情况

   公司在募投项目实施内容、实施主体、投资用途及规模不变的情况下，结合
项目当前的实施进度，将募投项目“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成
形装备智能制造工厂建设项目（一期）”计划完成时间从 2024 年 6 月延期至 2025
年 6 月。

   四、募投项目延期的原因

   因受到前期募投项目实施地点变更及设备订购到货计划变化的影响，项目建
设较预期有所延缓，无法按既定计划在 2024 年 6 月达到预定可使用状态。
   为了确保项目建设质量，在募投项目实施内容、实施主体、投资用途及规模
不变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目“新能源汽车轻量
化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”计划完成时
间从 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。

   五、募投项目延期对公司经营的影响

   公司的募投项目“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制
造工厂建设项目（一期）”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，
提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，募投项目的实施内容、实施主体、投
资用途及规模未发生变化，项目延期期间若导致公司产能不足，公司将积极采取
内部提升效率、部分工序委外加工等形式予以解决，不会对公司的正常运营产生
不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次
调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整
体规划及长远健康发展产生影响。

   六、独立董事意见

   公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的具体实施进展情况做出
的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，未改变项目建设的内容、
投资总额及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不会对募投项目的实施造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东特别
是中小股东利益的情况，不会对公司的经营产生不利影响。因此，独立董事同意
本次募集资金投资项目延期事项。

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   七、监事会意见

   本次募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不会对
募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情
况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

   八、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：瑞鹄模具本次募投项目“新能源汽车轻量化车身及
关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”延期事项已经公司第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，履行了必要
的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的相关要求。公司募投项目“新
能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”
延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保
荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司募
投项目延期结项的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                   李栋一                  吴冰




                                                  国投证券股份有限公司
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