佳沃食品股份有限公司

 证券代码：300268            证券简称：ST佳沃         公告编号：2024-056


                       佳沃食品股份有限公司
            关于智利子公司可转换债券的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、可转换债券的基本情况

    2019 年 3 月，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京
佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）与苍原投资有限责任公司（以
下简称“苍原投资”）签署《联合投资协议》，共同出资设立 Fresh Investment SpA
（以下简称“Fresh”），分别持有其 80.62%、19.38%股权。同时，苍原投资以
12,500 万美元认购 Fresh 发行的金额为 12,500 万美元的可转换债券，可转换债券
的期限为 60 个月。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日、3 月 19 日分别刊登
在巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署<联合投资协议>的公告》《关于全资
子公司签署<联合投资协议>的进展公告》（公告编号：2019-020、028）。
    2022 年 7 月，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）与
苍原投资签订了《可转换债券转让协议》，佳沃集团受让苍原投资持有的 Fresh
发行的 6,250 万美元可转换债券本金以及该部分可转换债券对应的递延支付利息
（PIK）债券。本次转让完成后，佳沃集团、苍原投资分别持有 Fresh 已发行的
50%可转换债券。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的
《关于控股股东签署<可转换债券转让协议>的公告》（公告编号：2022-052）。

    二、相关进展情况
    1. 可转换债券的情况
    根据相关协议约定，在可转换债券的期限内，苍原投资和佳沃集团作为债券
持有人可向 Fresh 要求将自己持有的可转换债券进行转股。可转换债券的计息自
投资交割日起，至可转换债券转换为 Fresh 股份或该等可转换债券被全额偿还之


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日为止。佳沃集团为 Fresh 向苍原投资发行的可转换债券提供连带责任担保。
    本次涉及到期的可转换债券本金总额为 12,500 万美元，递延支付利息为年
利率 3%、现金利息为年利率 2%，可转债利息应每 12 个月计算一次利息，所有
利息按实际天数计算。截至到期日，苍原投资持有该可转换债券本金总额的 50%
合计 6,250 万美元本金、到期应付利息金额合计为 1,187.50 万美元，佳沃集团持
有该可转换债券本金总额的剩余 50%合计 6,250 万美元本金、到期应付利息金额
合计为 1,395.03 万美元。
    2. 可转换债券的到期情况及宽限期约定
    上述可转换债券于 2024 年 6 月 14 日到期。苍原投资于 2024 年 5 月 10 日
以邮件形式向 Fresh 要求于到期日赎回其持有的 Fresh 可转换债券。佳沃集团尚
未向 Fresh 提出赎回要求。
    根据相关协议的约定，Fresh 应在可转换债券期限届满之日起三个月内（下
称“宽限期”）偿还未进行转股的可转换债券所代表债券投资金额及该等可转换
债券尚未支付的利息（包括当年应付的现金利息和累计的递延支付利息）。宽限
期内尚未偿还的债券本金应按照年利率 5%的现金利息继续计算利息。
    截至本公告出具日，苍原投资和佳沃集团未进行转股。

       三、相关说明及风险提示

    1. 宽限期到期前的举措
    在宽限期到期前，公司将积极推动佳沃集团将其持有的可转换债券转为
Fresh 股份，或对其持有的未转为 Fresh 股份的可转换债券偿还期限予以展期；
同时，公司还将与苍原投资进行积极沟通，寻求符合双方共同利益的妥善解决方
案。
    2. 宽限期满后的风险及应对举措
    宽限期届满，如佳沃集团和苍原投资要求 Fresh 偿还其未进行转股的可转换
债券本金及利息，将对公司现金流产生重大影响。考虑到公司在过去几年连续亏
损，债务负担沉重，公司资金状况紧张，公司届时有可能无充足资金履行偿还义
务。如届时公司的资金不足以履行偿还义务，公司将向控股股东等关联机构寻求
资金支持。
    3. 其他相关说明
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    公司拟通过引进新的战略投资者、在 Fresh 层面进行债转股等多种方式筹措
资金解决可转换债券相关事宜。
    由于上述举措的推进与落实尚需与各相关方进行沟通，目前仍具有不确定性，
可能进一步加剧公司的流动性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    公司将密切关注和高度重视该事项，若有进展公司将及时履行信息披露义务，
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登
的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

    特此公告。


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                                                         董   事   会
                                                     2024 年 6 月 17 日




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