证券代码：300346            证券简称：南大光电              公告编号：2024-058

债券代码：123170            债券简称：南电转债

                     江苏南大光电材料股份有限公司
       关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、“南电转债”（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23

日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 27.08 元/股。

    2、2024 年第二季度，共有 441 张“南电转债”（票面金额共计 44,100 元人民币）完

成转股，合计转成 1,622 股“南大光电”股票（股票代码: 300346）。

    3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券 8,997,855 张，剩余可转换

公司债券票面总金额为 899,785,500 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以

下简称“公司”或“南大光电”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本

变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于

2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00

元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费

用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验
资报告》验证。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15

日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。

     （三）可转换公司债券转股情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江苏南大光电材料股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满

六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 30 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 11

月 23 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项

不另计息）。

    （四）可转换公司债券转股价格调整情况

    根据《募集说明书》的规定，“南电转债”的初始转股价格为 34.00 元/股。

    2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回

购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 3.12 万股限制性股票进

行回购注销。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，经计算，“南电转债”

的转股价格不作调整，转股价格仍为 34.00 元/股。

    公司于 2023 年 4 月 26 日实施 2022 年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不进行资本公积转增股本。

根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年 4 月 26

日）起由人民币 34.00 元/股调整为人民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4

月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》（公告编号：2023-029）。

    公司于 2023 年 9 月 28 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司当时总股本为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进行资本公积转增

股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年 9

月 28 日）起由人民币 33.93 元/股调整为人民币 33.88 元/股。具体内容详见公司于 2023
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股

价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。

    2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回

购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 28.34 万股限制性股票

进行回购注销。经计算，本次限制性股票回购注销后，“南电转债”的转股价格由人民

币 33.88 元/股调整为人民币 33.89 元/股，调整生效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内

容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于

部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-096）。

    公司于 2024 年 5 月 21 日实施 2023 年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），不进行资本公积转增股本。

根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2024 年 5 月 21

日）起由人民币 33.89 元/股调整为人民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5

月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》（公告编号：2024-041）。

    自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价格已出现连续 30 个交易日

中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发了《募集说明书》中

约定的转股价格向下修正条款。公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开

第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向

下修正“南电转债”转股价格的议案》。公司于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三

次会议，审议通过了《关于向下修正“南电转债”转股价格的议案》，根据《募集说明

书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“南电转债”

的转股价格向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效，具

体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关

于向下修正“南电转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况

    2024年第二季度，“南电转债”因转股减少44,100元人民币（即441张），共计转换成

“南大光电”股票1,622股；截至2024年6月30日，“南电转债”余额为899,785,500元人民币
（即8,997,855张）。2024年第二季度股份变动情况如下：

                                  本次变动前             股份变动          本次变动后
 股份性质                     （2024年3月31日）            数量         （2024年6月30日）
                           数量（股）       比例（%）     （股）     数量（股）      比例（%）
 一、限售条件流通股/非
                            29,739,996.00        5.47      330,590      30,070,586        5.53
 流通股
       高管锁定股           28,959,996.00        5.33      460,590      29,420,586        5.41

       股权激励限售股         780,000.00         0.14     -130,000         650,000        0.12

 二、无限售条件流通股      513,684,139.00       94.53     -328,968     513,355,171       94.47
 三、总股本                543,424,135.00      100.00        1,622     543,425,757      100.00

    注：①公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份于 2024 年 4 月 22 日

上市流通，上表股份变动数量包含前述限制性股票上市流通数据。②公司于 2024 年 5 月 15 日完成

董事会、监事会换届选举导致高管锁定股、无限售条件流通股变动。具体内容详见公司于 2024 年 5

月 15 日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

（公告编号：2024-047）。


    三、咨询方式

    联系部门：董事会办公室

    咨询电话：0512-62525575

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “南大光电”股本结构表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “南电转债”股本结构表。

    特此公告。

                                                        江苏南大光电材料股份有限公司

                                                                     董事会

                                                                   2024年7月1日