证券代码：300346            证券简称：南大光电              公告编号：2024-082

债券代码：123170            债券简称：南电转债

                    江苏南大光电材料股份有限公司
       关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、“南电转债”（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23

日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 27.04 元/股。

    2、2024 年第三季度，共有 48 张“南电转债”（票面金额共计 4,800 元人民币）完成

转股，合计转成 175 股“南大光电”股票（股票代码: 300346）。

    3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券 8,997,807 张，剩余可转换

公司债券票面总金额为 899,780,700 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以

下简称“公司”或“南大光电”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司总股

本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于

2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00

元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费

用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验
资报告》验证。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15

日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。

     （三）可转换公司债券转股情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江苏南大光电材料股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满

六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 30 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 11

月 23 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项

不另计息）。

    （四）可转换公司债券转股价格调整情况

    根据《募集说明书》的规定，“南电转债”的初始转股价格为 34.00 元/股。

    2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回

购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 3.12 万股限制性股票进

行回购注销。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，经计算，“南电转债”

的转股价格不作调整，转股价格仍为 34.00 元/股。

    公司于 2023 年 4 月 26 日实施 2022 年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不进行资本公积转增股本。

根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年 4 月 26

日）起由人民币 34.00 元/股调整为人民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4

月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》（公告编号：2023-029）。

    公司于 2023 年 9 月 28 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司当时总股本为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进行资本公积转增

股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年

9 月 28 日）起由人民币 33.93 元/股调整为人民币 33.88 元/股。具体内容详见公司于 2023
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股

价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。

    2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回

购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 28.34 万股限制性股票

进行回购注销。经计算，本次限制性股票回购注销后，“南电转债”的转股价格由人民

币 33.88 元/股调整为人民币 33.89 元/股，调整生效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内

容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于

部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-096）。

    公司于 2024 年 5 月 21 日实施 2023 年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），不进行资本公积转增股本。

根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2024 年 5 月 21

日）起由人民币 33.89 元/股调整为人民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5

月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》（公告编号：2024-041）。

    自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价格已出现连续 30 个交易日

中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发了《募集说明书》中

约定的转股价格向下修正条款。公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开

第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向

下修正“南电转债”转股价格的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次

会议，审议通过了《关于向下修正“南电转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》

等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“南电转债”的

转股价格向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效，具体

内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于

向下修正“南电转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

    2024 年 6 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止

实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意终止实施

2022 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解限的限制性股票共计 26 万股。经
计算，本次限制性股票回购注销后，“南电转债”的转股价格由人民币 27.08 元/股调整

为人民币 27.09 元/股，调整生效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年

8 月 5 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销

完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。

    公司于 2024 年 9 月 30 日实施 2024 年半年度权益分派方案：以公司当时总股本为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进行资本公积转增

股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2024 年

9 月 30 日）起由人民币 27.09 元/股调整为人民币 27.04 元/股。具体内容详见公司于 2024

年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股

价格调整的公告》（公告编号：2024-081）。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况

     2024年第三季度，“南电转债”因转股减少4,800元人民币（即48张），共计转换

成“南大光电”股票175股；截至2024年9月30日，“南电转债”余额为899,780,700元人民

币（即8,997,807张）。2024年第三季度股份变动情况如下：

                                本次变动前            股份变动           本次变动后
 股份性质                    （2024年6月30日）          数量         （2024年9月30日）
                         数量（股）       比例（%）   （股）       数量（股）      比例（%）
 一、限售条件流通股/非
                             30,070,586        5.53    -260,000       29,810,586        5.49
 流通股
       高管锁定股            29,420,586        5.41            0      29,420,586        5.42

       股权激励限售股           650,000        0.12    -260,000         390,000         0.07
 二、无限售条件流通股       513,355,171       94.47        175       513,355,346       94.51

 三、总股本                 543,425,757      100.00    -259,825      543,165,932      100.00

    注：①公司于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施

2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意终止实施 2022 年限制性股

票激励计划并回购注销已授予尚未解限的限制性股票 260,000 股，相关回购注销手续已于 2024 年 8

月 5 日完成。上表中股份变动情况包含前述回购注销数据。


    三、咨询方式

    联系部门：董事会办公室
咨询电话：0512-62525575

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “南大光电”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “南电转债”股本结构表。

特此公告。

                                      江苏南大光电材料股份有限公司

                                                 董事会

                                              2024年10月8日