中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司
终止部分募集资金投资项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有
限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
的规定，对公司终止部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439 号）同意注册，公司于
2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 9,297 万张可转换公司债券，发行总额 929,700 万
元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700 万元，已由主承销商中国国际
金融股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第
440C000158 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公
司及相关项目实施单位与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元
1
累计投入
拟投入募集
序号 项目名称 投资总额 募集资金
资金
金额
一、在建
（一） 养猪类项目 107,155.00 74,100.00 12,871.99
1 道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目 12,000.00 7,000.00 6,961.75
2 吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期 10,000.00 6,000.00 953.38
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态
3 5,000.00 3,800.00 159.45
养殖小区
4 滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区 16,395.00 13,000.00 0.00
5 洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区 3,000.00 2,100.00 0.00
6 洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区 5,000.00 3,500.00 1,192.34
7 咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区 5,000.00 3,500.00 0.00
8 松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区 6,000.00 4,500.00 0.00
南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改
9 11,000.00 8,000.00 2,578.22
建工程项目
怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖
10 5,000.00 3,500.00 0.00
场
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小
11 11,000.00 7,000.00 35.00
区建设项目
12 旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 7,760.00 5,200.00 991.85
13 师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 10,000.00 7,000.00 0.00
（二
养鸡类项目 293,934.17 203,300.00 102,925.41
）
1 一体化项目 106,820.74 73,400.00 60,524.69
1.1 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目 20,000.00 11,000.00 8,084.07
1.2 无为一体化养殖屠宰项目 45,275.87 30,000.00 21,529.62
1.3 苍梧一体化养殖项目 41,544.87 32,400.00 30,911.01
2 子项目 187,113.43 129,900.00 42,400.72
梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项
2.1 30,000.00 26,000.00 16,621.07
目
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡
2.2 18,312.00 15,400.00 1,691.05
场项目
2.3 渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目 13,800.00 11,000.00 6,125.23
2.4 宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目 23,215.43 18,500.00 1,841.56
2
2.5 灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目 13,500.00 10,000.00 459.87
诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲
2.6 3,400.00 2,400.00 1,475.08
养小区
2.7 湖州温氏东林镇高效种鸡场项目 22,725.00 10,000.00 4,395.76
2.8 灌南温氏食品有限公司食品厂项目 34,500.00 20,000.00 5,820.96
2.9 渠县温氏畜牧有限公司总部项目 15,000.00 8,500.00 1,075.58
2.10 新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场 6,000.00 3,100.00 2,413.30
2.11 宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目 6,661.00 5,000.00 481.26
（三
屠宰类项目 69,000.00 46,500.00 33,182.13
）
北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生
1 30,000.00 22,000.00 13,286.06
猪屠宰项目
云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰
2 16,900.00 10,000.00 8,765.62
项目
3 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目 22,100.00 14,500.00 11,130.45
小计 470,089.17 323,900.00 148,979.53
二、结项
1 万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目 18,626.00 10,000.00 10,000.00
2 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目 10,000.00 5,000.00 4,020.46
3 王道元养殖小区项目 10,000.00 7,000.00 6,644.80
4 灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目 16,320.00 14,200.00 14,200.00
小计 54,946.00 36,200.00 34,865.26
三、终止
崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖
1 163,900.00 121,100.00 0.00
项目一期
崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖
2 117,200.00 87,000.00 16,299.52
项目一期
营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目
3 39,000.00 29,400.00 0.00
一期
冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目
4 64,892.00 45,900.00 8,546.66
一期
禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目
5 78,503.00 55,900.00 2,670.16
一期
6 北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期 41,605.00 34,900.00 0.00
7 江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区 9,500.00 7,000.00 0.00
3
曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场
8 24,000.00 19,000.00 0.00
建设项目
9 东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区 8,500.00 6,300.00 0.00
10 弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区 10,080.00 7,600.00 0.00
11 天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区 10,000.00 7,500.00 0.00
12 宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区 8,500.00 7,000.00 0.00
13 南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目 12,000.00 8,700.00 0.00
14 崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目 56,617.30 42,998.13 25,049.71
15 水台奄村育种科研中心及产业化项目 10,160.00 6,500.00 0.00
小计 654,457.30 486,798.13 52,566.05
四、补充流动资金（含承销保荐费等发行费用） - 277,900.00 277,900.00
合计 514,310.84
三、本次拟终止募集资金投资项目情况
（一）拟终止募投项目计划和实际投资情况
滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区总投资 16,395 万元，计划投入募集资金 13,000
万元，项目实施主体为滁州温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 15 万头的养殖
小区，计划将于 2023 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 30,000 万元，
内部收益率 11.91%，静态回收期 7.57 年。
洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区总投资 3,000 万元，计划投入募集资金 2,100
万元，项目实施主体为洪湖温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 3 万头的养殖小
区，计划将于 2024 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 6,000 万元，内
部收益率 12.86%，静态回收期 7.45 年。
截至本核查意见出具日，上述 2 个募投项目尚未投入募集资金，剩余募集资金
15,100 万元（不含利息及理财收益），占募集资金总额的 1.62%。
（二）终止上述募投项目的原因
公司拟终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区的建设，主要是受市场环境变化影
响，公司调整了安徽区域生产计划，现有的当地养殖小区及发展农户数量已能满足满负
4
荷生产的需求。
公司拟终止洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区的建设，主要是受市场环境变化影
响，公司调整了湖北区域生产计划，现有资源已能基本满足当地需求；且该项目地势低
洼，雨季易内涝，预计继续建设将存在较大的生物安全和环保风险。
因此，公司拟终止上述募投项目，对安徽和湖北区域生猪养殖业务的发展及布局进
行调整，后续有需要时再使用自有资金进行建设。
四、终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响及剩余募集资金使用计
划
本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布
局及项目实际情况等客观因素审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损
害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性
影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
上述募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金 15,100 万元继续留存于募
集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使
用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。
五、相关审议程序
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的
议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目的事项。
公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议
案》，同意公司终止部分募集资金投资项目的事项。
上述终止部分募集资金投资项目事项尚需公司股东大会、可转换公司债券持有人大
会审议。
六、监事会意见
5
经审核，监事会认为：本次终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜
牧有限公司大树养殖小区的建设是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等
客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事
项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次终止部分
募集资金投资项目的事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目事项已经公司董事会
审议通过、监事会发表明确同意意见。公司终止部分募集资金投资项目审批程序符合相
关法律、法规的规定。
本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布
局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持
有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变
相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。保荐机构对公
司本次终止部分募集资金投资项目事项无异议，本次终止部分募集资金投资项目事项尚
需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
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