温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2024-63
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



        温氏食品集团股份有限公司
  关于“温氏转债”回售的第一次提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
     1、债券代码：123107
     2、债券简称：温氏转债
     3、回售价格：100.226元/张（含息、税）
     4、回售申报期：2024年5月23日至2024年5月29日
     5、发行人资金到账日：2024年6月3日
     6、回售款划拨日：2024年6月4日
     7、投资者回售款到账日：2024年6月5日
     8、回售申报期内可转债暂停转股
     9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售
     10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.226元/张
（含息、税）卖出持有的“温氏转债”。截至本公告发出前的最后
一个交易日，“温氏转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者
选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

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    温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4
月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十
次会议，于2024年5月21日召开“温氏转债”2024年第二次债券持
有人会议和2023年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募
集资金使用计划的议案》。根据《温氏食品集团股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，“温氏转债”的附加回售条款生效。现将
“温氏转债”回售有关事项公告如下：
    一、回售条款概述
    1、导致回售条款生效的原因
    公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议和
第四届监事会第二十次会议，于2024年5月21日召开“温氏转债”
2024年第二次债券持有人会议和2023年度股东大会，分别审议通
过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。具体议案内容详
见公司于2024年4月29日公布在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公
告编号：2024-54）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.3.7条规定，
经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东
大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售
的权利。

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    同时根据公司《募集说明书》的约定，“温氏转债”的附加回
售条款生效。
    2、附加回售条款
    根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
    “若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改
变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期
应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的
权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售
申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该
回售权。”
    3、回售价格
    根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365。
    IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的本次可
转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，
即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
    其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3
月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=55天（2024年3月29日至
2024年5月23日，算头不算尾）。

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    计算可得：IA=100×1.5%×55/365=0.226元/张（含税）。
    由上可得“温氏转债”本次回售价格为100.226元/张（含息、
税）。
    根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“温氏转债”
的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公
司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售实际可得100.181元/张；对于持有“温氏转债”的合格境
外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.226
元/张；对于持有“温氏转债”的其他债券持有者，公司对当期可
转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.226元/张。
    4、回售权利
    “温氏转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“温氏转
债”。“温氏转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
    二、回售程序和付款方式
    1、回售事项的公告期
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经
股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大
会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的
权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大
会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少

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发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上
述有关回售的公告。
    2、回售事项的申报期
    行使回售权的债券持有人应在2024年5月23日至2024年5月29
日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报
当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能
申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售
申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
    在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券
持有人的该笔回售申报业务失效。
    3、付款方式
    公司将按前述规定的回售价格回售“温氏转债”，公司委托中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进
行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
有关业务规则，公司资金到账日为2024年6月3日，回售款划拨日为
2024年6月4日，投资者回售资金到账日为2024年6月5日。回售期满
后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
    三、回售期间的交易
    “温氏转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若
“温氏转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上

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报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
“温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“温氏转债”
正常交易。
    四、备查文件
    1、公司关于实施“温氏转债”回售的申请；
    2、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公
司可转换公司债券回售有关事项的核查意见；
    3、北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司可
转换公司债券回售的法律意见书。
    特此公告。
                           温氏食品集团股份有限公司董事会
                                   2024年5月21日




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