证券代码：300601                     证券简称：康泰生物

转债代码：123119                     转债简称：康泰转 2




          深圳康泰生物制品股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券
           第一次临时受托管理事务报告
                   （2024 年度）




                   债券受托管理人




                    二〇二四年二月




                              1
                                   重要声明
    本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳康泰
生物制品股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以
下简称“受托管理协议”）、《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披露文件、第三
方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述
文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性
和完整性做出任何保证或承担任何责任。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。
在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任
何责任。




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                          第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

    本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021 年 2 月 8 日经深圳康泰
生物制品股份有限公司（以下简称“公司”、“康泰生物”、“发行人”）第六届董事
会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，并于 2021 年 2 月 26 日经
2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    2021 年 7 月 12 日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十七
次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案
的议案》。
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873 号）同意注册，公司于 2021
年 7 月 15 日向不特定对象发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集
资金总额为人民币 200,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 1,034 万
元后，募集资金净额为人民币 198,966 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021SZAA40430 号《验资报告》。
    经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2021 年 8 月 5 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“康泰转 2”，债券代码“123119”。


二、本期债券的主要条款

（一）发行主体

    深圳康泰生物制品股份有限公司。

（二）债券名称

    2021 年深圳康泰生物制品股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
（债券简称：康泰转 2，债券代码：123119）。

（三）发行规模

    本次可转债的发行总额为人民币 200,000 万元，发行数量为 2,000 万张。


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（四）票面金额和发行价格

    本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券期限

    本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 7 月 15 日至 2027 年
7 月 14 日。

（六）票面利率

    第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为
1.80%、第六年为 2.00%。

（七）起息日

    本期债券的起息日为 2021 年 7 月 15 日。

（八）付息的期限和方式

    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并
支付最后一年利息。
    1、年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i。
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息
债权登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    2、付息方式
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
    付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息
日之间为一个计息年度。
    付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在


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每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
    3、到期还本付息方式
    公司将在本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事
项。

（九）转股期限

    本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2021 年 7 月 21 日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日止。

（十）转股价格的确定及调整

    1、初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转债的初始转股价格为 145.63 元/股，不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票
交易总量。
    2、转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条
件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整
后有效的转股价。

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    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合
条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生
权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原
则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证
券监管部门的相关规定来制订。

（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：Q 为可转债的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价格。
    本次发行可转债的债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股
当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，当期
应计利息的计算方式详见下述赎回条款。

（十二）转股价格向下修正条款

    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后
的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。

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    2、修正程序
    公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会
决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易
日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。

（十三）赎回条款

    1、到期赎回条款
    本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 112%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转债。
    2、有条件赎回条款
    在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
    2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。

（十四）回售条款

    1、有条件回售条款
    本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收
盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按

                                               7
债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的
情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价
格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计
算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人
不能多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变
募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持
有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值
加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后
的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权。
    上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算
头不算尾）。

（十五）本次募集资金用途

    本次发行可转债募集资金总额为 200,000.00 万元，扣除发行费用后用于“百旺信应
急工程建设项目”和“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”，项目的实施主体为康泰生物，
具体如下：


                                             8
                                                                           单位：万元
序号                  项目名称                     项目总投资        拟投入募集资金
 1       百旺信应急工程建设项目                         238,051.14          135,690.00
 2       腺病毒载体新冠疫苗车间项目                      79,216.50           64,310.00
                     合计                               317,267.64          200,000.00

       以上项目均已进行详细的可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，
实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。
       若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少
于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急
等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，
募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序
予以置换。

（十六）担保事项

       本次发行的可转债不提供担保。

（十七）信用等级及资信评级机构

       中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次发行的可转债进
行了信用评级。2021 年 3 月 12 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳康泰
生物制品股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中
鹏信评【2021】第 Z【222】号 01 号），经评定，公司主体长期信用等级为 AA，本次
发行的可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。
       2021 年 9 月 6 日，中证鹏元出具了《2021 年深圳康泰生物制品股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪
第【1231】号 01 号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体信
用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。
       2022 年 6 月 24 日，中证鹏元出具了《2021 年深圳康泰生物制品股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪
第【712】号 01），跟踪评级结果为：公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定；
维持“康泰转 2”的信用等级为 AA。


                                               9
    2023 年 6 月 14 日，中证鹏元出具了《2021 年深圳康泰生物制品股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪
第【214】号 01），跟踪评级结果为：公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定；
维持“康泰转 2”的信用等级为 AA。
    中证鹏元定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起 6
个月内披露，并在本次债券存续期内根据实际情况进行不定期跟踪评级。

    （十八）债券受托管理人

    本次可转换公司债券债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。




                                            10
                       第二节 重大事项基本情况

    中信建投证券作为本次可转换公司债券受托管理人，现将公司可转换公司债券转股
价格本次调整的具体情况报告如下：


一、可转换公司债券转股价格调整依据

    根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
    “在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。”
    公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%（即 28.4580 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修
正的条件。


二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

    1、自“康泰转 2”发行完成后至 2021 年 9 月 15 日，公司 2019 年股票期权激励计
划预留授予股票期权激励对象行权 76,123 份，行权价格 112.10 元/股，行权增加公司总
股本 76,123 股，股本变动较小。经计算，对“康泰转 2”的转股价不产生影响，无需调
整“康泰转 2”的转股价格。

    2、2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 2021
年半年度权益分派方案：以公司 2021 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日
当日的总股本 687,032,744 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 3 元现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已于 2021 年 9 月 29 日实施


                                            11
完成，“康泰转 2”的转股价格由 145.63 元/股调整为 145.33 元/股，调整后的转股价格
自 2021 年 9 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露的《关于可转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-104）。

    3、2021 年 9 月 29 日至向下修正可转换公司债券转股价格前，公司 2019 年股票期
权激励计划预留授予股票期权激励对象行权 60,782 份，因实施 2021 年半年度权益分派，
行权价格由 112.10 元/股调整为 111.80 元/股，行权增加公司股本 60,782 股，股本变动
较小。经计算，对“康泰转 2”的转股价不产生影响，无需调整“康泰转 2”的转股价
格。

    4、2021 年 12 月 29 日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条
件，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转
换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2021 年第四次临
时股东大会的授权，董事会将“康泰转 2”的转股价格向下修正为 108.50 元/股，修正
后的转股价格自 2021 年 12 月 31 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日披
露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-130）。

    5、2022 年 2 月 14 日，公司完成回购注销 59,899 股限制性股票。鉴于本次所回购
注销股份对公司总股本影响较小，本着保护可转债持有人权益的原则，公司可转债转股
价格不作调整，“康泰转 2”转股价格仍为 108.50 元/股，具体内容详见公司于 2022 年
2 月 14 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-012）。

    6、2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次
会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权
条件成就的议案》，同意 473 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行
权股票期权数量总数为 13,268,650 份，行权价格为 44.24 元/股，行权期限为 2022 年 2
月 15 日至 2022 年 4 月 28 日。2022 年 2 月 15 日至 2022 年 3 月 28 日，公司 2019 年股
票期权激励计划授予股票期权激励对象已行权 13,268,650 份，行权增加公司总股本
13,268,650 股，本次行权已实施完成。“康泰转 2”的转股价格由 108.50 元/股调整为
107.28 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 30 日起生效。具体内容详见公司于 2021
年 3 月 29 日披露的《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第二期行权完成及预留授
予第一期行权期届满暨可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。



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    7、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年年度权益
分派方案：以 2021 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派 8.5 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 6 股，不送红股。该权益分派方案已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，“康
泰转 2”的转股价格由 107.28 元/股调整为 66.51 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6
月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露的《关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

    8、2022 年 9 月 14 日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条
件，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转
换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，董事会将“康泰转 2”的转股价格向下修正为 33.66 元/股，修正后
的转股价格自 2022 年 9 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露的
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。

    9、公司分别于 2022 年 8 月 18 日、2022 年 9 月 14 日召开第七届董事会第五次会
议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》。截至 2023 年 3 月 13 日，公司回购股份实施期限已届满并实施完毕，
回购股份数量合计为 3,581,600 股，并已于 2023 年 3 月 22 日注销完成。鉴于本次注销
回购股份对公司发行的可转换公司债券转股价格影响较小，本着保护可转债持有人权益
的原则，公司可转换公司债券转股价格不作调整，“康泰转 2”转股价格仍为 33.66 元/
股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日披露的《关于回购股份注销完成暨不调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-018）。

    10、2023 年 6 月 14 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
不向下修正“康泰转 2”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股
价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不向
下修正“康泰转 2”的转股价格，且在未来 6 个月内（即自 2023 年 6 月 15 日起至 2023
年 12 月 14 日止），如再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。自 2023 年 12 月 15 日起，若再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条
款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转 2”转股价格的向下
修正权利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露的《关于不向下修正“康泰转 2”

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转股价格的公告》（公告编号：2023-047）。

    11、2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 2023 年
半年度权益分派方案：以 2023 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的
总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.80 元（含税）现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。鉴于 2023 年半年度权益分派方案的实施，根据可转换
公司债券相关规定，“康泰转 2”的转股价格调整为 33.48 元/股，自 2023 年 10 月 13
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《深圳康泰生
物制品股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-069）。


三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

    2024 年 1 月 9 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。董事会提议向下修正可转换公司债
券转股价格，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2024 年 1 月 31 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》
中相关规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

    2024 年 1 月 31 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开前
二十个交易日公司股票交易均价为 24.3927 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票
交易均价为 21.9706 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向
下修正后的“康泰转 2”转股价格应不低于 24.3927 元/股。

    根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会决定将“康泰转 2”的转股价格向下修正为 24.40 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 2 月 1 日起生效。


四、上述事项对公司影响的分析

    公司本次可转换公司债券转股价格调整符合《募集说明书》的相关约定，未对公司


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日常经营及偿债能力产生不利影响。

    中信建投证券根据《可转换公司债券管理办法》、《受托管理协议》的有关规定及
约定，出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券将持续关注本次可转债后续本息偿
付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，及时披露相关事项。



    （以下无正文）




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（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
第一次临时受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）




                                   债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司




                                                              年    月   日




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