专注创造奇迹 执着成就梦想


证券代码：300681           证券简称：英搏尔            公告编号：2024-085


                   珠海英搏尔电气股份有限公司
  创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“英搏尔”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“英搏转债”）已获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2024】1235 号文同
意注册。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“英搏转债”，
债券代码为“123249”。

    本次发行的可转债规模为人民币 81,715.97 万元，每张面值为人民币 100 元，
共计 8,171,597 张，按面值发行。本次发行的英搏转债向发行人在股权登记日
（2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 81,715.97 万
元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 10 月 24 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的英搏转债总计
5,352,647 张，即 535,264,700 元，占本次发行总量的 65.50%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 10 月 28 日（T+2 日）结束。


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    根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,780,077

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：278,007,700.00

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：38,873

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,887,300.00

    三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的 38,873 张可转债由保荐人（主承销商）包销。保荐
人（主承销商）合计包销的英搏转债数量为 38,873 张，包销金额为 3,887,300.00
元，包销比例为 0.48%。

    2024 年 10 月 30 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除
保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将
包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐人（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

    联系人：资本市场部

    电 话：010-63210752



                                         发行人：珠海英搏尔电气股份有限公司

                                 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

                                                          2024 年 10 月 30 日




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