证券代码：300757           证券简称：罗博特科         公告编号：2024-098



                   罗博特科智能科技股份有限公司

                   关于发行股份及支付现金购买资产

              并募集配套资金报告书（草案）修订说明

所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
告
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次交易基本情况

    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以
发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏
州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、
上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心
（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金
合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）
合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies
Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和 ficonTEC
Automation GmbH（以下简称“FAG”）各 6.97%股权，上市公司目前通过苏州
斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克 18.82%股权，斐控泰克通过境外 SPV 持有
FSG 和 FAG（FSG 和 FAG 简称“目标公司”）各 93.03%股权。本次发行股份及
支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各
100%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定
对象非公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称“本次交易”）。

    公司于 2023 年 9 月 27 日披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”），
并于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审
核问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称“审核问询函”）。根据问
询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了
相应的修订、补充和完善，相关文件已于 2023 年 12 月 13 日进行了披露。公司
于 2024 年 2 月 28 日披露草案（修订稿）及审核问询函回复（修订稿）等文件，
将申请文件财务数据更新至 2023 年 10 月 31 日。公司于 2024 年 4 月 27 日披露
草案（修订稿）及评估报告等文件，以 2023 年 10 月 31 日为加期评估基准日，
对标的资产股东全部权益价值进行了加期评估。公司于 2024 年 11 月 9 日披露草
案（修订稿）、审计报告及评估报告等文件，将申请文件财务数据、评估数据更
新至 2024 年 7 月 31 日。

       二、修订情况的说明

       根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对草案（修订稿）及
审核问询函回复（修订稿）进行修订、补充及完善，草案（修订稿）主要修订情
况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语
或简称具有相同的含义）：

   重组报告书章节                              修订内容
释义                   无
                       1、补充不调整本次交易发行价格的相关表述；2、更新上市公司
重大事项提示
                       已履行的决策和审批程序。
                       1、更新整合及境外管控风险的相关表述；2、补充上市公司股价
重大风险提示
                       波动的风险。
                       1、补充不调整本次交易发行价格的相关表述；2、更新上市公司
第一节 本次交易概况
                       已履行的决策和审批程序。
第二节 上市公司基本
                       无
情况
第三节 交易对方基本
                       无
情况
第四节 标的公司和目
                       无
标公司基本情况
第五节 发行股份情况    1、补充不调整本次交易发行价格的相关表述。
                       1、补充可比公司选取具备合理性的相关表述；2、补充市场法中
第六节 标的资产评估
                       选取的修正系数合理性的相关表述；3、更新目标公司期后业绩实
情况
                       现情况的相关表述。
第七节 本次交易主要
                       无
合同
第八节 本次交易合规   1、更新境内外可比公司市销率、市盈率数据；2、更新目标公司
性分析                期后业绩实现情况的相关表述。
第九节 管理层讨论与
                      1、更新目标公司主要原材料采购情况。
分析
第十节 财务会计信息   无
第十一节 同业竞争和
                      1、更新关联交易情况相关表述。
关联交易
                      1、更新整合及境外管控风险的相关表述；2、补充上市公司股价
第十二节 风险因素
                      波动的风险。
第十三节 其他重要事
                      1、补充独立董事发表的独立意见。
项
第十四节 上市公司及
                      无
中介机构声明
第十五节 备查文件     无
附件                  无




   特此公告。


                                       罗博特科智能科技股份有限公司董事会
                                             二〇二四年十二月十九日