证券代码：300953              证券简称：震裕科技              公告编号：2024-068
债券代码：123228              债券简称：震裕转债

                         宁波震裕科技股份有限公司
       关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

    1、债券代码：123228      债券简称：震裕转债。
    2、转股起止日期：自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
    3、2024 年第二季度，共有 544 张“震裕转债”完成转股（票面金额共计 54,400
元人民币），合计转成 987 股“震裕科技”股票（股票代码：300953）。
    4 、 截 至 2024 年第二 季 度末 ， 公司 剩 余 可 转 换公 司 债券 票 面总 金 额 为
1,194,945,600 元人民币（剩余可转换公司债券张数为 11,949,456 张）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波震裕科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：

     一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，
公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币
119,500.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,500.00 万元
的部分由主承销商余额包销。本次发行可转换公司债券募集资金由中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了《验资报告》（中汇验字[2023] 9625 号）。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“震裕转债”，债券代码“123228”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    1、“震裕转债”的初始转股价格为 61.57 元/股。
    2、公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并同意将该议案提
交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议；公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2024
年度第一次临时股东大会，并于同日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意公司向下修正“震裕转
债”的转股价格，震裕转债的转股价格将由 61.57 元/股调整为 54.58 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 3 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-020）。
    3、根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券 募集说明书》规定与 2023 年年度利润分配方案，震裕转债的转股价格由 54.58
元/股调整为 54.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于震裕转债转股价格调整的公告》（2024-055）。
    截至本公告披露日，“震裕转债”的转股价格为 54.54 元/股。

     二、可转债转股及股份变动情况
    2024 年第二季度，“震裕转债”因转股减少 544 张（票面总金额 54,400 元人民
币），转股数量为 987 股，截止 2024 年 6 月 28 日，“震裕转债”剩余可转债数量
11,949,456 张，剩余可转债票面总金额为 1,194,945,600 元。公司 2024 年第二季度
因“震裕转债”转股形成的股本变动情况如下：
                    本次变动前                                          本次变动后
                                       本次转股
              （2024 年 3 月 29 日）                其他变动    （2024 年 6 月 28 日）
  股份性质                             增加数量
                            占总股本                （股）                    占总股本
              数量（股）                 （股）                 数量（股）
                              比例                                              比例
一、限售条
件流通股/     40,624,815    39.52%        -        -5,820,960   34,803,855    33.86%
非流通股
 首发后限售
              9,702,850      9.44%        -        -9,702,850       0           0%
     股

 高管锁定股   30,921,965    30.08%        -        3,881,890    34,803,855    33.86%

二、无限售
              62,158,035    60.48%       987       5,820,960    67,979,982    66.14%
条件流通股

              102,782,85
三、总股本                   100%        987           -        102,783,837    100%
                  0
   注：本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

       三、其他事项
    投资者如需了解“震裕转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 10 月 18
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波震裕科技股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风
险。

       四、备查文件
    1、发行人股本结构表（按股份性质统计）（300953）；
    2、发行人股本结构表（按股份性质统计）（123228）。


    特此公告。




                                                  宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 7 月 2 日