证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2024-001
转债代码：123186          转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

         关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“志特转债”（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029
年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 27.22 元/股。
    2、2023 年第四季度，共有 21 张“志特转债”完成转股（票面金额共计 2,100
元人民币），合计转成 75 股“志特新材”股票（股票代码：300986）。
    3、截至 2023 年第四季度末，“志特转债”剩余 6,140,249 张，剩余票面总
金额为 614,024,900 元人民币。

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江
西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价格为每
张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元，扣除
本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人
民币 60,692.92 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZE10068 号《验资报告》。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转
股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。

    （四）可转换公司债券转股价格调整情况
    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/
股。截至本公告日，公司最新转股价格为 27.22 元/股，转股价格调整情况如下：
    1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，
转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。
    2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由
164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转债的转股价格由 40.99 元/股调整为
27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。具体情况详见公司在
巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2023-063）。

    （五）可转换公司债券回售情况
    公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第
一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变
更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的附
加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日，
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转债”
本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元（含息、税）。具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》（公告编号：2023-096）。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2023 年第四季度，“志特转债”因转股减少 21 张，合计转成 75 股“志特
新材”股票。截至 2023 年第四季度末，“志特转债”剩余 6,140,249 张，剩余票
面总金额为 614,024,900 元人民币。2023 年第四季度公司股份变动情况如下：

                            本次变动前                            本次变动后
                       （2023 年 9 月 30 日）  本次可转      （2023 年 12 月 31 日）
     股份性质                                  债转股
                       数量（股）    比例（%） （股）        数量（股）    比例（%）

一、限售条件流通股     140,890,391     57.19          0      140,890,391       57.19

    高管锁定股          211,846        0.09           0        211,846         0.09

    首发前限售股       140,678,545     57.10          0      140,678,545       57.10

二、无限售条件流通股   105,480,761     42.81          75     105,480,836       42.81

三、总股本             246,371,152    100.00          75     246,371,227    100.00


    三、咨询方式
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0760-85211462

    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司出具的“志特新材”股本结构表及“志特转
债”股本结构表。


    特此公告。




                                                江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                           2024 年 1 月 2 日