证券代码：300999          证券简称：金龙鱼          公告编号：2024-055

         益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
    关于2024年度第一期中期票据发行完成的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5

月 30 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资

券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交

易商协会”）申请注册发行不超过人民币 100 亿元（含）超短期融资券和中期票

据，其中超短期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据申请注

册总额不超过人民币 20 亿元（含）。交易商协会于 2023 年 11 月 9 日签发了《接

受注册通知书》（中市协注[2023]MTN1210 号，以下简称“通知书”），同意接

受公司中期票据注册，注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自通知书落款之日

起 2 年内有效，由平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发

展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中

国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和上

海农村商业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期

票据。交易商协会分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 27 日、2023 年 12

月 6 日和 2024 年 10 月 15 日同意增加中国工商银行股份有限公司、兴业银行股

份有限公司、招商银行股份有限公司、海通证券股份有限公司和北京银行股份有

限公司为公司中期票据主承销商团成员。

    2024 年 10 月 30 日，公司完成了 2024 年度第一期中期票据（以下简称“本

期票据”）的发行。本期票据发行规模为人民币 5 亿元，发行期限 3 年，发行利

率为 2.3%，单位面值人民币 100 元，起息日为 2024 年 10 月 30 日，发行对象为

全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本期票
据的募集资金将由公司及下属子公司用于归还银行借款、补充营运资金和开展乡

村振兴领域业务。本次发行有利于改善公司债务结构。本期票据由主承销商上海

浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公

司、中信银行股份有限公司和北京银行股份有限公司通过簿记建档、集中配售方

式在全国银行间债券市场公开发行。本期票据发行结束后，公司待偿还债务融资

工具余额为人民币 10 亿元。

    公司中期票据的后续发行将根据公司资金需求情况和市场条件，按相关规定

向交易商协会备案。

    关于公司本期票据发行的相关信息可登陆上海清算所（https://www.shclearin
g.com.cn/）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn/chinese）查询。



    特此公告。




                                     益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                    二〇二四年十月三十日