百洋医药：关于向参股公司增资暨关联交易的公告2024-12-10
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-107
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
关于向参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
根据业务发展需要，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）的参
股公司安士制药（中山）有限公司（以下简称“中山安士”）拟将注册资本由人
民币 2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，新增注册资本人民币 7,334.2620
万元，由全体股东按持股比例进行同比例增资。公司及全资子公司百洋集团有限
公司（以下简称“百洋有限”）拟按持股比例向中山安士增资 2,429.0431 万元。
本次增资完成后，公司及百洋有限合计认缴中山安士注册资本 3,311.9121 万元，
合计持股比例为 33.1191%。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
（二）关联关系情况
中山安士为公司的参股公司，公司实际控制人付钢、董事朱晓卫担任中山安
士董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次增资事项构成关联
交易。
（三）审议程序
2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，以赞成 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联
董事付钢、朱晓卫已回避表决。该议案已经第三届董事会第九次独立董事专门会
议全体独立董事过半数审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。
本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联交易标的介绍
（一）关联交易标的基本情况
企业名称 安士制药（中山）有限公司
企业类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人 王武平
注册地址及主要办公地址 中山市国家健康科技产业基地
注册资本 2,665.738 万人民币
许可项目：药品生产（除中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技
术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品零售；药品进
出口；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细
经营范围
胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；
非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项
目不涉及外商投资准入特别管理措施）
中山安士成立于 2003 年 9 月 19 日，由徐孝先先生自主创业设
历史沿革 立，美国安士持股 90%；为加强合作的稳定性和可持续性，公
司参股中山安士，并委派两名董事。
中山安士主要业务为药品、膳食补充剂的研发、生产及分包装。
主要业务最近三年发展状
目前，中山安士主要负责迪巧系列产品的进口及分包装、药品
况
的开发与生产。
中山安士为公司的参股公司，公司实际控制人付钢、董事朱晓
与公司的关联关系
卫担任该公司董事。
中山安士经营情况平稳，财务状况和资信状况良好，非失信被
信用情况
执行人。
（二）关联交易标的股权结构
本次增资前，中山安士的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 安士集团有限公司 1,332.8690 50.0000%
2 百洋集团有限公司 756.6296 28.3835%
3 中山先创投资咨询有限公司 250.0000 9.3783%
珠海横琴先智信息咨询服务
4 200.0000 7.5026%
企业（有限合伙）
5 青岛百洋医药股份有限公司 126.2394 4.7356%
合计 2,665.7380 100%
本次增资后，中山安士的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 安士集团有限公司 5,000.0000 50.0000%
2 百洋集团有限公司 2,838.3494 28.3835%
3 中山先创投资咨询有限公司 937.8266 9.3783%
珠海横琴先智信息咨询服务
4 750.2613 7.5026%
企业（有限合伙）
5 青岛百洋医药股份有限公司 473.5627 4.7356%
合计 10,000.0000 100%
（三）最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 79,189.3454 91,694.0052
负债总额 11,183.4594 12,912.6760
净资产 68,005.8860 78,781.3292
项 目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 82,617.1707 74,739.2290
净利润 10,564.8265 11,722.2712
三、关联交易定价依据
本次增资的出资人均为中山安士的现有股东，经各方协商确定，本次增资价
格为 1 元/1 元注册资本，公司及百洋有限以中山安士未分配利润转增资本方式认
缴本次中山安士新增注册资本 2,429.0431 万元。本次交易遵循公平、公正的原则，
符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
四、协议的主要内容
青岛百洋医药股份有限公司、百洋集团有限公司及其他股东拟签署的《增资
扩股协议》及《股东会决议》主要内容如下：
签约主体：
甲方：安士集团有限公司
乙方：百洋集团有限公司
丙方：中山先创投资咨询有限公司
丁方：珠海横琴先智信息咨询服务企业（有限合伙）
戊方：青岛百洋医药股份有限公司
第一条、中山安士增资前的注册资本：2,665.7380 万元人民币
第二条、中山安士增资后的注册资本：10,000 万元人民币
第三条、股东增资约定
1、本次增资各股东出资方案情况如下：
甲方以货币方式认缴并于 2025 年 3 月 31 日前到位新增注册资本人民币
3667.1310 万元；乙方以货币方式认缴并于 2025 年 3 月 31 日前到位新增注册资
本人民币 2081.7198 万元；丙方以货币方式认缴并于 2025 年 3 月 31 日前到位新
增注册资本人民币 687.8266 万元；丁方以货币方式认缴并于 2025 年 3 月 31 日
前到位新增注册资本人民币 550.2613 万元；戊方以货币方式认缴并于 2025 年 3
月 31 日前到位新增注册资本人民币 347.3233 万元。
2、各股东已就前述增资事宜作出了有效的《股东会决议》，并一致同意按决
议执行上述新增注册资本。各股东均同意将《股东会决议》所述应分得利润相应
款项用作本次各自的增资款项。
3、因本次增资而发生的所有费用（包括但不限于税费）由各方各自承担。
第四条、出资人的权利和义务
1、各出资人依照有关法律、法规和公司章程的规定享有股东权利。
2、各出资人应当依照本协议的约定足额缴纳所认缴的出资。
3、各出资人应当及时协助和提供办理公司变更登记所需的文件资料。
第五条、本协议书于协议各方盖章、签字之日起生效。非经各方一致通过，
不得终止本协议。
五、涉及关联交易的其他安排
本次增资事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。中山安士为公司的关联方，
公司将严格按照相关规则要求对双方交易事项履行审议披露义务。本次增资事项
中山安士以未分配利润转增资本的方式进行，与招股说明书、募集说明书中所列
示的项目无关。公司不会因本次增资事项与公司的关联人产生同业竞争，不会导
致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。
六、交易目的、存在的风险和对公司的影响
中山安士主要负责公司核心产品迪巧系列产品的进口及分包装，是公司长期
合作的供应商。本次增资主要用于支持中山安士的经营发展需要，有利于中山安
士保持高质量发展，增强中山安士的竞争优势，促进公司与中山安士的业务协同
与合作稳定性，符合公司长期规划和发展战略。
本次增资事项受后续协议签署、工商变更登记办理等因素影响，最终能否顺
利实施尚存在不确定性。
本次增资事项中山安士以未分配利润转增资本的方式进行。本次增资完成后，
中山安士仍为公司的参股公司，股权比例未发生变化，不会导致公司合并报表范
围发生变更，不会对公司财务状况、经营活动产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、2024 年 1-10 月与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年 1-10 月，公司与中山安士（包含受同一主体控制或相互存在控制关
系的其他关联人）累计已发生的关联交易金额为 54,019.49 万元，均为日常关联
交易。
八、独立董事专门会议审议情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次独立董事专门会议。本
次会议由独立董事郝先经召集并主持，独立董事付明仲、陆银娣出席，独立董事
就公司向参股公司增资暨关联交易事项发表审核意见如下：
本次向参股公司增资有利于支持其业务发展需要，促进其高质量持续发展，
不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、经营活动产生重大
影响。关联交易事项遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意《关于向参股公司增资暨关联
交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向参股公司增资暨关联交易事项已经公司
独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。履
行了必要的程序，关联董事付钢、朱晓卫已回避表决，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。本次交易遵循公平、
公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情
况。综上所述，保荐机构对公司本次向参股公司增资暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、第三届董事会第九次独立董事专门会议决议；
4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向参股公司增资
暨关联交易的核查意见；
5、增资扩股协议、股东会决议。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
