证券代码：301098          证券简称：金埔园林            公告编号：2024-085

债券代码：123198          债券简称：金埔转债



                       金埔园林股份有限公司

        关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件
                             的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、证券代码：301098           证券简称：金埔园林

    2、债券代码：123198           债券简称：金埔转债

    3、转股价格：12.11 元/股（2024 年 7 月 5 日生效）

    4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日

    5、自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 7 月 2 日，金埔园林股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85%（即
10.29 元/股），预计将触发“金埔转债”转股价格向下修正条件。

    根据公司 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2024-076），自董事会审议通过之日后（即自 2024 年
6 月 19 日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按
照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。


    一、可转换公司债券发行及上市情况

   （一）可转换公司债券发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象
 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意，金埔园林股
 份有限公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，
 每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用
（不含增值税）4,905,660.38 元后的募集资金为 515,094,339.62 元。另减除审计及
 验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58
 元后，本次募集资金净额为 512,840,566.04 元。上述募集资金到位情况业经中汇
 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证
 报告》（中汇会验[2023]8008 号）。

    （二）可转换公司债券上市情况

     经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易
 所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。

    （三）可转换公司债券转股期限

     本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 6 月 14 日（T+4
 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 14 日
 至 2029 年 6 月 7 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。

    （四）可转债转股价格调整情况

     本次发行的可转债初始转股价格为 12.21 元/股。

     2024 年 7 月，公司进行 2023 年度权益分派，以现有总股本 158,405,280 股
 剔除回购专用证券账户中持有股份 2,879,050 股后的总股本 155,526,230 股为基
 数，公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金
 股利人民币 1,555.2623 万元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2024 年 7
 月 4 日，除权除息日为 2024 年 7 月 5 日。根据《募集说明书》发行条款以及中
 国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“金埔
 转债”的转股价格将作相应调整，调整前“金埔转债”转股价格为 12.21 元/股，调
 整后转股价格为 12.11 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 7 月 5 日生效。

     二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如
下：

    （一）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1
个交易日公司股票交易均价。

    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （二）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告
修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的
第 1 个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。


       三、关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的说明

    自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 7 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日收盘
价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 10.29 元/股），预计将触发“金埔转债”
转股价格向下修正条件。

    根据公司 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2024-076），自董事会审议通过之日后（即自 2024 年
6 月 19 日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按
照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。


    四、其他事项

    投资者如需了解“金埔转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 6 月 6 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金埔园林股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告！


                                              金埔园林股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 2 日