广东美信科技股份有限公司
          首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
            保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司



    广东美信科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“美信科技”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可[2023]2744 号）。《广东美信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网
站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国
证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报
网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销
商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国金证券”）
的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，
具体内容如下：

    1、本次发行采用直接定价方式，股份通过网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），
不进行网下询价和配售。本次发行数量为11,095,149股，其中网上发行数量为
11,095,000股，占本次发行总量的99.9987%。剩余未达到深市新股网上申购单位
500股的余股149股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股，
不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

    2、本次发行价格为36.51元/股，投资者据此价格在2024年1月15日（T日）
通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

    根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》（2023年），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。


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截至2024年1月10日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静
态市盈率为31.73倍。本次发行价格36.51元/股对应的发行人2022年扣除非经常性
损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为25.22倍，不超过中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均静态市盈率（截至2024年1月10日，T-3日）。

    3、本次网上发行申购日为2024年1月15日（T日），网上申购时间为9:15-11:30，
13:00-15:00。投资者在2024年1月15日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。

    4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新
股申购。

    5、网上投资者申购新股中签后，应根据《广东美信科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资
金账户在 2024 年 1 月 17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认
购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商） 将
中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。

    7、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本
次发行的会后事项。


                          本次发行股票概况

发行股票类型            人民币普通股（A 股）
                        本次公开发行新股数量 11,095,149 股，占本次发行后总股本
发行股数
                        25.07%，原股东不公开发售股份


                                    2
每股面值                   人民币 1.00 元
                           本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限
发行方式                   售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
                           行的方式，不进行网下询价和配售
发行价格                   36.51元/股
                           2024年1月15日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账
                           户并开通创业板交易权限、且在2024年1月11日（T-2日）前
                           20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和
                           非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首
                           次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）
发行对象
                           的规定。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，
                           按20个交易日计算日均持有市值。
                           其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性
                           管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交
                           易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式                   余额包销

发行日期                   T 日（网上申购日为 2024 年 1 月 15 日）

发行人联系地址             广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼

发行人联系电话             0769-86766535
保荐人（主承销商）联系地
                           上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层
址
保荐人（主承销商）联系电
                           021-68826099
话




                                              发行人：广东美信科技股份有限公司

                                  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

                                                                 2024 年 1 月 11 日




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（本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》之盖章页）




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                                  4
（本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》之盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司




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